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并购与IPO并行筹备方案

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并购与IPO并行筹备方案

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》第四十六条、《上市公司收购管理办法》（证监会令第143号）及《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第188号）等法律法规要求。并且结合当前资本市场并购重组与首次公开募股（IPO）并行发展趋势，以及我司十四五期间战略转型与资本运作的实际需求，旨在通过并购整合提升核心竞争力，同步推进IPO实现价值最大化，特制定本方案。方案执行周期为2024年1月至2026年12月，适用范围覆盖公司战略、投资、财务、法务、人力资源等核心部门。同时，覆盖对象包括但不限于公司高层管理人员、业务骨干及外部合作机构。

一、总体要求与工作目标3

（一）总体要求4

（二）工作目标5

二、责任体系与任务分解6

（一）并购专项工作组7

（二）IPO专项工作组9

（三）财务与法务支持组10

（四）人力资源与整合组11

三、重点任务与专项行动12

（一）并购战略规划与目标筛选专项行动14

（二）并购尽调与交易谈判专项行动15

（三）IPO筹备与申报材料准备专项行动16

（四）并购整合与IPO协同推进专项行动17

四、执行步骤与时间安排19

（一）前期筹备阶段（2024年1月-6月）20

（二）中期落地阶段（2024年7月-12月）21

（三）后期运维阶段（2025年1月-202