高收益债券市场：CEC娱乐与ya度假村新债发行.pdfVIP

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周五评论

初级高收益市场周五初级市场活动平淡，电子娱

乐公司参与其中

的交易在早晨定价，预计还将有少量的ya

Resorts附加发行。当周的累

计发行额为12家发行人总计51.8亿。这与上周定价的63.3亿相比有所下降。今

年以来的发行总额约为370亿，较去年同期减少了约15%。

CEC公司今日上午以平价发行了债券，收益率为8%，这是谈判中的较高端，消息称。

本周投资者对这笔交易持保留态度，要求更好的契约条款后才同意接受7.75%‑8%的价格指导。

周四上午，牵头行推出了修订方案，包括将资金转移到市场以及限制性支付条款的变更。

根据消息透露，该笔八年期（不可赎回三年）高级票据的发行规模从3.05亿削减至

2.55亿，而买方融资中的部分则从7.25亿扩大到7.6亿。经过此次调整，总

减少了1500万。信贷、德意志银行、摩根士丹利、和担任这笔CCC+/

Caa1级债券交易的簿记行。此次合并融资将用于