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中国具身智能创业者生态：年度观察与趋势研判

一、年度总览与核心判断

1.1具身智能从概念到万亿赛道

具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，智能体通过物理实体与环境实时交互获取信息，实现感知、认知、决策和行动的一体化，被视为人工智能技术从虚拟世界走向现实物理世界的重要方向。2025年3月，这一赛道迎来历史性爆发拐点，国务院《政府工作报告》首次将具身智能和智能机器人列入国家未来产业发展战略，标志着该行业正式升格为国家战略的核心组成部分。

具身智能的技术体系通常被划分为大脑、小脑、肢体三个层次。大脑负责感知理解、任务规划与决策推理，依托多模态大模型实现环境认知与意图理解；小脑负责运动控制与行为协调，将高层决策转化为平滑、稳定的物理动作；肢体则是机械本体、灵巧手、传感器等执行部件的集合，直接决定机器人在真实世界中的作业能力。三个层次的技术成熟度并不均衡，当前大脑层的模型能力迭代最快，小脑层的运动控制与强化学习算法稳步推进，肢体层的精密制造与核心部件国产化仍在爬坡，三者的协同演进决定了具身智能从实验室走向量产现场的整体节奏。

在AI加硬件深度融合的时代背景下，具身智能有望成为中国科技创新和产业升级的重要引擎，承载着推动新质生产力发展、抢占全球科技制高点的历史使命。作为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品，人形机器人正被视为重要的经济增长新引擎。目前中国具身智能