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金融客户投资收益绩效评估表

姓名部门岗位日期___________

项目

分数

考核内容与标准

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

权重

等次

分数

客户维护（25%）

25%

根据季度的客户留存数据，对比年度计划目标值，每低1个百分点扣减2分，最高扣减至该分值上限；超额完成部分不超过5%时可按比例加分。

15

客户维护（25%）

25%

按季度实际开发的新客户数量与年度计划对比，每超额1个客户加1分/个，最高奖励不超过该分值上限；未达目标时按比例逐级扣减。

5

客户维护（25%）

25%

月度活跃客户数占总签约客户比例，每降低1%扣减1分，最高扣减至该分值上限；提升幅度超过5%时可按比例加分。

3

客户维护（25%）

25%

根据季度客户满意度问卷评分结果，基准4.5分，每低0.1分扣减1分，最高扣减至该分值上限；评分高于4.7分时可额外奖励2分。

2

客户维护（25%）

25%

按季度累计投诉数与当季客户总数的比例，每超出0.2%扣减2分，最高扣减至该分值上限。

0

收益管理（35%）

35%

根据季度各客户投资组合的实际收益率与市场基准对比，每低1%扣减3分，超过市场基准12%时可额外奖励10分。

10

收益管理（35%）

35%

按季度检查