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财务投资顾问资产拓展绩效评估表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

业务拓展

新客户拓展数量

30%

10

根据新客户拓展数量进行评分，数量越多得分越高。

业务拓展

资产规模增长

30%

10

根据资产规模增长比例进行评分，增长比例越高得分越高。

业务拓展

项目成功率

30%

10

根据项目成功完成率进行评分，成功率越高得分越高。

业务拓展

客户满意度

30%

10

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高得分越高。

业务拓展

市场活动参与度

30%

10

根据市场活动参与度进行评分，参与次数越多得分越高。

客户关系维护

客户咨询响应速度

25%

10

根据客户咨询响应速度进行评分，响应速度越快得分越高。

客户关系维护

客户满意度调查

25%

10

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高得分越高。

客户关系维护

客户关系维护频率

25%

10

根据客户关系维护频率进行评分，沟通频率越高得分越高。

客户关系维护

客户投诉处理

25%

10

根据客户投诉处理结果进行评分，满意度越高得分越高。

客户关系维护

客户信息更新

25%

10

根据客户信息更新及时性和准确性进行评分。

市场分析

市场趋势分析准确性

20%

10

根据市场趋势分析