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银行金融业客户经理绩效分析表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户服务（25%）

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对服务质量的满意程度。

20

客户服务（25%）

客户投诉率

计算客户投诉次数与客户总数之比，评估客户服务中的问题处理能力。

15

客户服务（25%）

客户关系维护

根据客户关系维护活动记录，评估客户关系的稳定性和深度。

25

客户服务（25%）

客户咨询处理速度

记录客户咨询处理时间，评估服务响应的及时性。

15

客户服务（25%）

客户信息准确性

检查客户信息记录的准确性，确保信息更新及时无误。

15

业绩达成（25%）

销售业绩

根据实际销售业绩与年度销售目标的对比，评估销售业绩的达成情况。

30

业绩达成（25%）

产品销售占比

计算重点产品销售金额占总体销售金额的比例，评估产品结构优化情况。

20

业绩达成（25%）

客户增长

统计客户数量增长情况，评估市场拓展能力。

20

业绩达成（25%）

客户活跃度

根据客户交易活跃度评估客户关系的紧密程度。

15

业绩达成（25%）

客户流失率

计算客户流失数量与客户总数之比，评估客户关系的稳定性。

15

风险控制（20%）

风险事件发生率

统计风险事件发生次数，评估风险控制的有效性。

25

风险控制（20%）

风险识别能力

评估客户经理在风险识别方面的能力。

15