理财经理简历项目经验写法.docxVIP

林嘉禾

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求职意向

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理财经理

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小红书：理财经理嘉禾

加分技能

?活动策划/独立设计并落地12场社区理财沙龙

?内容输出/社群周更市场解读，累计60余期

?带教培养/带教2名新人，季度考核均A档

兴趣爱好

?长跑

?阅读

?茶艺

个人高光

?管理AUM3.2亿元，中收完成率126%

?高净值客户NPS由46提升至63

?分行年度优秀理财经理

教育经历

上海财经大学 2013.09-2017.06

金融学金融学院 上海

GPA3.6/4.0（专业前15%），校级优秀毕业生

主修课程：投资学、公司金融、固定收益证券、金融风险管理、个人理财规划

工作经历

某股份制银行上海分行 2021.03-至今

理财经理财富管理部 上海

管理个人客户420户、AUM3.2亿元，年度中收210万元，连续两年完成率118%、126%，位列分行同岗位前10%

主导分行财富节客户资产配置活动，联合基金、保险、贵金属三条产品线设计组合方案，活动期新增AUM6800万元，转化率34%

搭建客户分层经营台账，将100万元以上客户按风险偏好与资金用途分为四类，季度检视覆盖率1