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销售助理个人年终工作总结2026年

一、年度工作概述

2026年是个人从「事务型助理」向「业务支持型助理」转型的关键一年。全年围绕销售订单全流程支持、客户资料管理、回款跟进三条主线开展工作，累计协助完成订单186单，合同金额约3,420万元（按CRM系统导出数据汇总），协助回款到账3,105万元，回款率约90.8%。以下从业绩数据、重点工作、问题复盘、明年计划四个维度进行总结。

二、年度核心数据

数据的真实与完整是销售团队决策的基础，本章所有数据均来源于CRM系统导出与手工台账交叉核对。

指标

2026年目标

实际完成

完成率

协助订单数

180单

186单

103.3%

协助合同金额

3,000万元

3,420万元

114.0%

协助回款到账

3,000万元

3,105万元

103.5%

投标文件编制

24份

27份

112.5%

客户资料更新及时率

100%（3个工作日内）

97.8%

未达标

合同归档及时率

100%（5个工作日内）

100%

达标

客户资料更新及时率未达标的原因为：第三季度承接了2个大客户的资质复审协助工作，资料录入滞后约40条，已于10月集中清理完毕。这是明年需要重点改进的短板项。

三、重点工作完成情况

3.1订单全流程支持

订单处理是日常工作中占比最大的模块，全年累计处理订单186单，平均每单