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金融投资经理市场拓展与风险评估绩效评定表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

市场拓展成效

新客户开发数量

30%

10

根据客户开发数量及质量，结合客户潜在价值与合作意向进行评估，重点考核转化率与客户满意度。

市场拓展成效

市场覆盖率

30%

15

通过客户拜访、渠道拓展及数据统计，评估市场覆盖范围与深度，考核区域拓展效率与资源利用率。

市场拓展成效

客户合作意向转化率

30%

15

根据客户合作意向的转化情况，考核客户沟通质量、需求匹配度及后续合作潜力。

市场拓展成效

市场拓展预算执行率

30%

10

考核市场拓展预算的使用效率与执行效果，包括资源投入与成果产出的匹配度。

市场拓展成效

市场拓展创新性

30%

5

考核市场拓展策略的创新性、可行性和对业务发展的推动作用。

风险评估能力

风险识别准确率

25%

15

根据风险评估报告，考核风险识别的准确性和全面性，重点评估风险分类与评估等级的合理性。

风险评估能力

风险应对方案有效性

25%

15

考核风险应对方案的可行性、及时性和有效性，评估方案是否符合公司风险控制标准。

风险评估能力

风险预警及时性

25%

10

考核风险预警的响应速度和准确率，评估风险识别与预警机制的效率。

风险评估能力