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2026年度文旅行业保险顾问工作总结

2026年1月—12月

文旅行业保险顾问

2026年11月6日

目录

TOC\h\o1-3160742026年度文旅行业保险顾问工作总结 1

2465一、年度概况与核心指标 1

26947二、重点工作完成情况 2

39961.业绩指标达成与业务结构优化 2

316842.客户开发与关系维护 2

196843.风险查勘与理赔协助 3

161744.合规展业与专业能力建设 3

1024三、亮点与创新 4

15472四、存在问题与原因分析 4

12442五、经验与教训 5

9498六、2027年工作计划 6

文旅行业条线 年度工作总结

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2026年度文旅行业保险顾问工作总结

一、年度概况与核心指标

2026年，我作为公司文旅行业条线的保险顾问，主要负责旅行社、景区文博场馆、酒店民宿及大型文旅活动主办方等客群的保险方案设计与服务落地。全年围绕“稳存量、拓增量、控风险、强合规”四条主线开展工作，累计服务文旅客户68家，其中旅行社31家、景区与文博场馆19家、酒店民宿12家、活动主办及研学机构6家；实现签单保费1,286万元，同比增长21.4%，超额完成年度保费目标（1,150万元）11.8%。