无锡家装市场调研报告-物业装修.docVIP

全国家装市场调研报告 无 锡 — 调研时间：2010年3月8日-2010年3月9日 调研方式：同行交流，暗访调研 调研人：王大川 杜秀强 同行交流：***无锡总经理 **** 暗访调研：中兴一品：**** 东易日盛：天安大厦店经理*** 南京锦华：***** ? 无锡市家装行业概况： ????????? 行政区划：无锡市按行政可以划分为南长区、北塘区、崇安区、滨湖区、锡山区等区域，江阴和宜兴是所属县级市 ????????? 市场容量： ???????? 含建材在内，无锡市建材、家居产值为60亿（***总给的数字），按30%的家具，留给主材和装饰的产值为42亿，按40%的主材计算，则，留给装饰的产值为25.2亿。这些产值60%以上的业务都由有游击队承担； ???????? 今年无锡交付的楼盘有40-50个（体量暂无法估算，需深入调研）。 ????????? 楼市特点： ???????? 房型：平均单套住房面积为120平方米左右； ???????? 无锡外来人口多，本地百姓收入不高，客户主要是外来人口和乡镇企业，周边的民营企业比较有钱，村镇里经常有一些自建的别墅，因此高端市场主要集中在外围，（江阴和宜兴）。 ????????? 家装公司： 目前无锡现有集材料与家装为一体的专业市场基本没有，装饰公司分别集中在市中心的东方广场、天安大厦和360摩天大厦中，其中以东方广场的装饰公司较高档，其他公司经营不太正规。 ???????? 本地代表公司：江苏中兴一品、无锡共创、无锡尚美、无锡迪可、无锡雅格、无锡中天 ???????? 外埠代表公司：东易日盛、北京居泰隆、南京锦华、北京阔达、北京业之峰、杭州九鼎、上海百姓、上海荣欣、 ???????? 大约有2000-3000家家装企业，前三位的是中兴一品、东易日盛、南京锦华 ???????? 中型以上的公司都有材料展厅（多数1500平米以上） ???????? 本地家装企业都没有工厂 ???????? 只有东易走高端路线，无锡基本没有高端装饰公司 ????????? 平均设计费：一般的平均每平方米30-40元，好一点的70-80元 ????????? 营销手段： ???????? 纸质媒体主要是：《江南晚报》家居版，此刊物主要流通手段为订阅 ???????? 网络媒体主要有：搜房网、二泉网、福家网 ???????? 小区活动：所有公司都在做 ???????? 主要展会：09年开始，福家网与展览馆合作，每年春秋两次大型展会； 经常会有广告公司组织的小展会。 ????????? 人力资源情况： ???????? 人员构成：外来公司设计师本地化程度基本上占本公司设计人员的50%左右，其余人员由总部招募和直接派送。本地公司设计师基本上是本地人员或无锡周边人 ???????? 文化程度：外来公司和本地公司的设计人员，管理人员基本上都具有大专以上学历，环艺或相关专业毕业的 ???????? 平均年龄：无锡本地公司比外埠公司要高一些，约在26—33岁之间；外地公司设计人员的平均年龄基本在24—28左右 ???????? 人才储备：外来公司对本公司人员重视程度较高，中层管理干部等人员均由公司自己培养产生。本地公司比较重视业务部门和一般的行政人员，其洽谈客户大部分由本地公司的业务人员和行政人员洽谈。 ???????? 设计师稳定情况：由于公司原因，外来公司的设计团队相对来说比较稳定；本地公司的设计团队相对流动性较大。外来公司在人员管理、各种福利待遇和晋升上比本地公司有一定优势，所以在团队的管理上稳定性较高。 ???????? 设计师能力：走访三家公司初步感觉设计师服务意识很强，但客户谈判和预算等实践经验很差。对报价、工艺、材料掌握不好，熟悉程度不够，形象一般 ???????? 设计师薪金：外来公司基本和我公司一样设计师薪金分底薪+提成+设计费；本土公司因为有预算员和客户经理所以总体薪金不高，具体的薪金体系不清楚，还需深入调研。 ? 竞争对手： ????????? 中兴一品： ???????? 控制人：杨兴好 ???????? 1998年成立：老品牌 ???????? 年产值：2009年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万 ???????? 店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米，另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（我们已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发的高度有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。 ???????? 设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级150、主