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目录 第一部分: 客户档案管理 客户档案管理目录 一、岗位职责 二、客户档案内容 三、客户档案相关节点及建档要求 四、客户档案装册要求 五、电子档案要求 六、档案管理注意事项 一、岗位职责 五、电子档案要求 在销售后台档案管理模块中录入： 1、客户档案收集阶段及补充阶段的内容： ⑴认购书原件 ⑵合同正本原件 ⑶其他协议原件 ⑷身份证明复印件 ⑸共有声明原件 ⑹公证书复印件 ⑺审批单原件 ⑻借款合同原件 ⑼交付使用通知书原件 ⑽律师签收单原件 ⑾客户签收单原件 ⑿面积差补充协议原件 ⒀房款发票复印件 ⒁催办函复印件 ⒂折盘函复印件 ⒃EMS回执 ⒄其他资料 2、归档日期及归档人 3、转档日期及转档人 产证档案管理目录 一、目的、适用范围及职责 二、办证前档案管理 三、办证中档案管理 四、办证后档案管理 五、办证后档案移交 六、万科产权组的监管工作 一、目的、适用范围及职责 目的 规范客户办证档案管理，确保客户在合同约定的期限内办理完毕产权证，并做好抵押登记工作 适用范围 适用于已办理交付使用手续的全部客户 术语和定义 纸质档案：存放在档案柜里的房屋所有权证、办证票据、客户办证档案及各类签收单等 电子档案：明源中记录的有关办理产权证的一切信息 职责 1、律师事务所与销售代理对接客户签约后的签约资料，完成办证资料的初审、暂存与管理 2、律师事务所与物业管理处对接客户入住后的办证资料，完成此部分办证资料的审核、暂存与管理 3、律师事务所完成房屋产权证及相关票据的存档与管理 4、律师事务所完成与按揭银行产证收押后，收押单的存档与管理 5、律师事务所完成发放房产证后，签收单的存档与管理 6、万科销售中心产权组负责以上全部事务的监管工作 二、办证前档案管理 责任部门：按揭律所 对接部门：销售代理/物业管理处 时间要求：要求客户全款到帐7日内按揭律所与销售代理 完成签约资料的交接工作 要求客户办理交付使用手续次日按揭律所与 物业管理处完成入住资料的交接工作 二、办证前档案管理 在销售后台产权管理模块中，选择产证办理资料标签页，勾选如下信息： ⑴合同副本 ⑵面积差补充协议 ⑶备案表 ⑷身份证 ⑸共有声明 ⑹公证书 ⑺合同备案章 ⑻暂住证 ⑼居住证 ⑽护照 ⑾暂不办理声明 ⑿涉外审批单 ⒀发票复印件 ⒁发催办函日期 ⒂军官证 ⒃军队证明 ⒄监护人公证 (18)办证委托书 (19)产权登记书 三、办证中档案管理 责任部门：按揭律所 对接部门：市(区)级建委 时间要求：办证资料齐全7日内 三、办证中档案管理 在销售后台产权管理模块中，选择产证办理档案标签页，录入催办产证及发函过程，及后期与客户产证沟通情况。 四、办证后档案管理 责任部门：按揭律所 对接部门：按揭银行\物业管理处 时间要求：产证办毕15日内 在销售后台产权管理模块中，选择产权管理标签页，录入重要办证节点日期： 1、实际入住日期 2、维修基金日期 3、提交办证日期 4、契税完税日期 5、产证办理日期 6、房产证编号 7、提交抵押日期 8、抵押登记日期 9、产证发放日期 五、办证后档案移交 责任部门：按揭律所 对接部门：万科产权组 时间要求：客户领证或抵押办理完毕15日内 五、办证后档案移交 1、对一次性付款且委托按揭律所办理产证的客户，要求在客户领取房产证后15日内办理档案交接手续 2、对按揭客户，要求办理完毕抵押登记后15日内办理档案交接手续 3、对一次性付款且不委托按揭律所办理产证的客户，要求在客户签署完毕自行办理房产证声明30日内办理档案交接手续 4、在办理产权证过程中向客户发出的《催办函》等文书，连同以上办证档案，自