2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说.pdf

2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2009 年青海省国有资产投资管理有限公司公司 债券（简称“09 青海国投债” ）。 （二）发行总额：8 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附投 资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。本期债券在存续期内 前 3 年票面利率为 5.00% ，该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.75%确定；基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数2.25% （基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入）。发行人可以在本期债券存续期的第 3 年末行使上调 票面利率选择权，投资者可以在发行人发出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，行使投资者回售选择权。在本期债券存 续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分 债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率 5.00%加上调基点，在债券 存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，逾期不另计利 息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调本期债券票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基 点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。 （五）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票 2 2009年青海省国有资产投资管理有限公司公司债券募集说明书 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计 息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全 部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日 内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上 述上调。 （八）发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所发行分为通过交易系统网上面向社会公众投资 者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公 司