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U860客户关系管理应用简介 一、系统介绍 三种应用模式 和U860其他产品应用准备相似，主要包括以下内容： 在服务器端，设置短信和邮件相关参数。 在客户端，设置短信和邮件相关参数。 系统管理，重点是用户、角色和功能权限 企业门户，重点是基础档案、数据权限和工作流 CRM业务设置 销售模式设置 销售阶段配额 活动类型设置 客户价值模型设置 二、系统安装 注意： 1.安装U860前，先安装IIS 2.系统必须安装WORD2000及以上版本 3.安装完U860重启后，如图 二、系统安装 三、应用准备 步骤1:在《系统管理》中定义角色 例如：总经理、销售主管、销售经理、销售人员、客户管理专员等 步骤2:在《系统管理》中定义用户，并将用户与角色对应 步骤3:在《系统管理》中给角色分配功能权限 根据工作需要分配相应功能节点 以上操作以系统管理员（admin）身份进行操作 步骤4:以帐套主管身份进入企业应用平台录入部门档案、人员档案、等相关基础信息，同时在录入人员档案时要将操作员与当前职员进行对应。 步骤5:以帐套主管身份进入企业应用平台进行数据权限分配， （1）可供U860CRM分配的项目（记录级）有：客户、部门、职员、存货、用户。权限与U860其他模块不冲突，可取交集，如无特殊业务需要，建议只使用部门和职员权限即可。 （2）数据权限分配时，只对角色分配即可 （3）CRM无金额权限分配 步骤6：销售主管或销售经理进入CRM进行基础设置 销售模式：商机录入要参照，推进时要用，分析时可按阶段进行分析。 销售阶段配额：主要为销售漏斗用，在实际工作中就是销售计划按销售阶段进行分解。 活动类型：销售人员经常做的一些事项 客户价值模型设置：用于评估客户价值等级的模型 原因码档案录入:（商机得单原因、商机失单原因、部门投诉原因、职员投诉原因、产品投诉原因、其他投诉原因） 步骤7：客户专员录入客户资料（包括联系人资料），当然销售人员也可自己录入。 步骤8：销售人员录入商机 商机状态说明：新录入的商机是执行状态，成功时系统变成成功状态，失败时变成失败状态，成功的商机可录入销售订单，并可传到销售管理中去。 商机成功后可关闭(手工) 步骤9：销售人员推进商机阶段 活动、费用、报价可以发生在每个阶段上，也可以不发生在任何商机阶段上。费用和报价只要录入，销售管理中就可见到。 客户管理 联系人管理 商机 销售漏斗 客户价值金字塔 客户历史价值金字塔 CRM和U860其它接口 4.1 客户管理 4.1 客户管理 客户作为企业资源，和资金、存货一样，需要统一管理。 860客户分配完成以下功能： 客户资源分配 客户资源收回 客户资源转移 注意事项 对于强调客户资源统一管理的企业比较适用。 结合U860数据权限模型，才能完成客户资源的统一管理。 4.2 联系人管理 目标：帮助企业建立联系人档案 重点内容： 客户和联系人：1对多 联系人上报关系 联系人全貌 联系人短信和邮件 4.2 联系人管理 联系人之间工作汇报关系 联系人在产品中的后续引用 商机评估 记录某一商机的客户方全部联系人； 站在客户联系人角度，评估我方和竞争对手获得商机的可能性 投诉、活动、费用、产品意向 记录企业和具体某个联系人发生的往来。 4.2 联系人管理 将客户全部信息，组织在一个界面上。客户信息包括： CRM：联系人、商机、活动、意向、投诉、费用、销售文档和历史价值 销售管理：报价、订单、发货、开票 财务：收款 4.2 联系人管理 过滤功能与客户档案的过滤功能是相同的，用于筛选特定客户。 我的客户是指客户的专管业务员是当前登录人，并且在查询数据权限范围内的所有客户。全部客户是指当前登录用户有查询数据权限的所有客户。 查看客户全貌时，必须拥有相关业务的查询数据权限。例如查看某客户的商机信息，那么首先应该拥有商机的查询数据权限。 可以通过列表，穿透到单据中联查明细。 由于历史数据要结转到历史年度账中，因此客户全貌只能查看客户当前账套的交易数据。 4.3 商机管理 商机定义： 商机是一个与特定客户相关的、可能产生销售收入的事件，通常由客户需求发起、由销售方法以及销售阶段构成。商机是CRM系统的核心业务，企业可以通过商机管理，完成对售前销售过程的跟踪管理。 商机业务流程 商机录入 适用： 老客户再销售 新客户的销售 商机的关键信息： 客户、开始时间、预计成交时间、预计销售额 销售模式、销售阶段、成功概率、负责人 商机产品、商机状态 商机成功 记录商机成功原因和商机签单时间。 商机成功以后，录入商机订单。 小提示 商机成功原因在原因码档案中设置。 商机成功以后，转销