客户经理工作职责.pptVIP

课程目标 使客户经理清楚自己工作职责 让客户经理了解银行保险工作的步骤 掌握银行保险客户经理行为守则 课程内容 客户经理工作角色定位 客户经理工作职责 客户经理行为守则 我 是 谁 ？ 银行保险从业人员 网点的经营者 公司业务政策的执行落实者 课程内容 客户经理工作角色定位 客户经理工作职责 客户经理行为守则 客户经理工作职责 客户经理工作职责 客户经理业务工作职责 网点资料和单证的配送 网点的布置 网点关系的建立与维护 网点业务咨询 网点的培训与辅导 网点业务策划与推动 客户服务 对银行人员的服务 ?银行人员的咨询 ?银行关系的维护 对购买银保产品客户的服务 ?产品咨询（电话、现场） ?保全、退保服务 ?大客户跟踪服务 课程内容 客户经理工作角色定位 客户经理工作职责 客户经理行为守则 “十要” 一、要积极推崇民生企业文化，遵守民生礼仪，严格遵守公司的考勤、会议等各项管理规定，认真填写活动管理手册，积极参加各项业务培训、活动； 二、要提倡团队合作，注重团队建设，同事之间互帮互助，共同进步； 三、要密切与所辖银行、网点的相关人员进行业务沟通、协调关系，热忱主动地为代理机构及客户提供优质的服务，保证银行保险业务的顺畅； 四、要积极维护代理机构及客户应有的权益，保守客户秘密； 五、要维护公司形象和利益，保守公司机密，提供给公司以外的各类数据、信息必须报经公司审核、确认，并严格按照规定的用途、权限予以使用； 六、严格按照公司统一安排的宣传资料、宣传步骤进行业务宣传，以诚信姿态积极配合网点人员的销售； 七、要严格按照公司规定的银保各项后援作业流程规定，积极配合公司相关后援部门的工作。 八、要不断提高自身业务技能，做好网点工作人员的培训辅导工作，如实、正确地向代理机构及客户介绍、宣传、解释公司产品上市安排及条款的内容； 九、要帮助公司收集市场和同业的最新动态，及时向公司反映可能影响公司业务的重要情况。 十、要诚实敬业，奋发进取，树立强烈的责任心和诚信为本的道德观念； “十不要” 不要在向银行柜面人员推介产品时，提供虚假资料或进行误导说明；或在所辖网点张贴、放置带有误导嫌疑的海报、黑板报等； 不要贪图私人利益，兼代销售其他公司或非公司规定的其他系列的保险产品； 不要以虚假业绩为目的，故意或诱导客户退保或拆单等 不要泄露公司机密，给公司造成不良影响； 不要泄露客户隐私或客户个人资料，造成客户投诉； 不要因为任何理由与银行柜面人员或客户发生争吵，引起银行不满或客户不满 不要违反公司考勤制度和劳动纪律，无故缺席公司的各项培训、会议和其他活动； 不要妨碍公司各项要求指令的执行，不服从公司的统一管理； 新人入司或晋级不要提供个人不真实信息，如提供假学历、假证明或其他弄虚作假的行为； 不要违反公司的其他制度或礼仪规范。 课程回顾 客户经理工作角色定位 客户经理工作职责 日常工作职责 业务工作职责 网点资料和单证的配送 网点的布置 网点关系的建立与维护 网点业务咨询 网点的培训与辅导 网点业务策划与推动 客户服务 客户经理行为守则 * 银保新人岗前培训 授课投影片 银行保险事业部 * * 为使我们的客户经理更清楚的了解本职工作，并更好地胜任工作岗位，将我们的客户经理队伍建设成一支高素质、高绩效的银行保险销售队伍，特编写了客户经理工作职责。 前 言 我是谁? 我要到哪? 客户经理角色定位 怎么去? 公关沟通者 培训辅导者 销售服务者 工作中我们扮演的角色 我要到哪？ 专业的银行保险从业人员 组织经营管理型人才 个人金融投资理财规划师 怎么去 K A S H 积极、敬业 良好的心态 销售技能 沟通技能 培训辅导能力 良好的销售习惯 保险知识 银行知识 投资理财知识 怎么去？ 日常工作职责 业务工作职责 按规定时间参加公司的早会、夕会、会议、培训等活动。 按公司要求填写相关活动管理工具，登记好客户台帐。 完成公司及部门交办的其他工作。 日常工作职责 日常工作职责 业务工作职责 负责为网点递送投保单、宣传资料、投保单、汇总单，保证不断档，并做好登记、管理、更新工作。 负责从所辖代理网点收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。 1、网点资料和单证的配送 负责将宣传资料、海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网点宣传栏内。 银行允许张贴海报的情况下 请所主任协助张贴在醒目处 银行不允许张贴海报的情况下 宣传展板 有机玻璃架 2、网点布置 负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。 负责收集、了解所辖代理机构的基本信息，建立网点资料库。 负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、