商函2.docVIP

商 函 河南开普集团有限公司并谢总 河南开普化工股份有限公司并张总： 新年好！我公司于二月一日正式上班，贵公司签章后寄回的协议及第一笔协议款均已收到，多谢工作配合。 春节前后，我公司相关专业人员一直在围绕双方协议项目内容积极进行前期准备工作。此间，针对项目需要，由温元凯教授亲自主持召开了三次项目工作会议，研究确定并正式签发了《河南开普集团有限公司暨河南开普化工股份有限公司企业战略发展与资本运作财务顾问项目实施工作计划书》，其中包括对项目的认识与分析、项目小组成员与分工、项目实施进程安排、项目预期成果等内容，此将作为本项目的操作依据。目前，项目小组各成员正按计划分头开展工作。 为双方更好配合，现将上述工作计划要点通报如下，请贵公司审议并提出意见。 一、拟在本月中旬由温元凯教授率项目小组全体成员第一次进场，开展第一阶段企业诊断与专业考察调研工作，主要内容包括： 1、温元凯教授面向贵公司中层以上全体管理人员进行专题演讲，题目：《开普集团新世纪面临的机遇与挑战》。 2、按专业服务程序并重点针对主板上市的需要实施企业诊断。 3、在贵公司协助下走访河南省证券业务主管部门并进行尽职调查。 二、第一阶段项目研讨会与第一阶段成果报告 1、汇总研究诊断情况，完成诊断报告并发至贵公司交流情况。 2、讨论确定下一阶段工作内容，特别是对券商的选择条件。 3、从二月份起每月月底向贵公司提供专项信息服务。 4、同步进行券商选择工作，重新为贵公司确定主承销商，签订主承销协议。 三、主板上市与企业战略发展规划 1、与主承销商共同制定企业重新申报上市的辅导进程表。 2、与主承销商一起第二次进驻企业，调整制定贵公司以主板上市及其他资本运作为核心任务的新的企业战略发展规划。 3、第二阶段项目研讨会和第二阶段项目成果报告 4、根据贵公司对第二阶段报告的确认情况制定下阶段工作计划。 四、项目持续服务工作 1、根据新的企业战略发展规划协助贵公司逐项实施。 2、在资本运作、资源配置、产品研发等方面提供具体的专业服务。 3、协助实施内部股份制改造。 4、配合券商力促贵公司有效推进主板上市和其他资本运作工作。 五、项目预期成果 1、文本性成果 （1）《河南开普集团有限公司暨河南开普化工股份有限公司企业诊断报告》 （2）《河南开普集团有限公司暨河南开普化工股份有限公司战略发展规划》 （3）《河南开普集团有限公司现代企业制度重整与内部股份制改造建议案》 （4）《河南开普集团有限公司暨河南开普化工股份有限公司专业信息汇编》 （5）其他关联性文本（商业计划书、可行性论证报告等） 2、战略性成果 （1）内外战略资源重新配置组合与高科技项目整合 （2）现代企业制度重整与内部股份制改造 （3）海外研发基地的建立及新产品开发与经营 （4）国内主板上市与其他资本运作实施 在获得贵公司对以上工作计划要点的反馈意见后，我们将与贵公司进一步商定第一次进场的具体安排，包括行程安排、进场人数、食宿要求、资料准备清单、人员配合、现场工作条件等。 请回复意见。 顺颂商祺！ 北京南洋林德投资顾问有限公司 2001/2/5 2