如何调查智能家居市场规模-叶伟强.pdfVIP

赛立信竞争情报 如何调查智能家居市场规模 赛立信竞争情报网 叶伟强 霍尼韦尔安防隶属于霍尼韦尔国际公司自动化控制集团，是世界最大的电子保安系列产 品和系统制造商之一，家庭自动化控制系统是霍尼韦尔自动化控制、安防和能源管理技术领 域的核心优势产品，为用户实现真正的智慧家居。 智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居系统设计方 案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅 设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保 节能的居住环境。 一、项目背景 中国经济经过 30 年的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大提高，新需求的 增长以及信息化对人民传统生活方式的改变，让许多人尤其是先富裕起来的一部分人，对智 能家居的需求日益强烈。 2005 年，霍尼韦尔在深圳滨海豪宅项目红树西岸开始涉足中国智能家居领域，从而让 红树西岸成为中国首个具有国际顶级家居智能控制系统的住宅。中国高速发展的房地产业具 备巨大潜力，霍尼韦尔希望正式进入中国市场，致力在中国发展壮大智能家居事业，努力获 得更多业绩。 因此霍尼韦尔委托赛立信竞争情报开展调研工作，对中国智能家居市场进行深入了解， 以支持制定该业务未来几年的投资发展策略。 客户的问题是： ▲中国的智能家居市场容量有多大？ ▲主要的竞争对手市场表现如何，及如何管理市场？ ▲消费者需要怎样的智能家居产品？ ▲未来的发展趋势？ 二、项目沟通 针对霍尼韦尔提出的需求，通常的市场调研解决办法是采用专家深访、二手资料分析来 解决问题，这种办法的好处是执行比较简单，但是获取的数据比较粗糙，尤其是 2005 年左 右“智能家居”在国内刚刚兴起，有深入行业认识的专业人士不多，客户对这样的调研方法 在信息量是否足够和数据准确性方面把握不足。 这是一次行业调查，难题是“智能家居”涉及面很窄，还未成为一个行业。赛立信竞争 情报项目组先期对“智能家居”市场进行了初步了解，发现与“智能家居”关系最密切的是 住宅面积和价格，两者的发展是成正比关系的，当时“智能家居”参与厂家也比较少，少数 几个厂家占据了较多的市场份额。因此赛立信竞争情报事业部认为，竞争情报研究、主要城 赛立信竞争情报 市住宅情况、专家深访、消费者研究、二手资料分析相结合的调研方法能够更好地解决这个 需求。具体解决思路如下： 三、项目实施 1．竞争情报调研内容及实施 调研前，赛立信竞争情报项目组和客户分别做了初步的了解，发现智能家居的竞争还不 是很激烈，LG 、罗格朗、青岛海尔等 5 家企业占据了大部分市场份额，因此我们对这 5 家 企业设计了如下竞争情报调研内容。 ▲产品生产（生产基地或产品来源） ▲企业人数情况 ▲销售的产品规格介绍 ▲营销组织架构 ▲主要代理商 ▲销售业绩介绍 ▲售后服务制度 ▲财务状况 ▲企业发展方向 根据以上调研内容，我们采用赛立信独特的竞争情报研究方式展开工作。调查人员主要 与调查对象的营销人员、代理商进行等相关人员，在不违反法律法规的前提下进行了深入交 流和沟通，获取大量的市场运作模式、市场表现等有价值的数据和信息。 赛立信竞争情报 2 ．主要城市住宅情况调研内容及实施 选取中国有代表性的城市广州、北京、上海、深圳、南京、无锡等 22 个城市为调研城 市，并规范收集信息。信息主要包括楼盘项目名称、地址、开发企业、预售许可证编号、面 积、套数、均价等内容。 该类信息的数量非常大，一开始尝试的办法是通过扫街的方式，也就是委派兼职访问人 员逐条街道进行走访，但是这样碰到很大困难，尤其是执行时间和费用方面。 接着尝试用互联网的搜寻的方式，但是当时互联网信息还不够，完整性是个问题。经过 多渠道询问，最后调查人员通过当地政府部门（如建设规划局）帮助，结合互联网信息，获 取 22 个城市 10 多万个楼盘的所需信息。 根据上述结果，赛立信竞争情报项目