企业年金投资沟通.pptVIP

总公司需要加强的工作 投资沟通技术支持 能够主动及时沟通投资方面的最新动态 要求能够解读季度、年度报告的投资部分内容 对于宏观经济、资本市场形势、我司投资策略、投资产品变动、投资绩效评估报告等材料，要求能够看懂，并且能够向客户进行解读和分析 提高专业素养以及服务水平 要求进行证券从业资格的学习和考试 机构需要加强的内容 地址/Add：上海市浦东新区民生路1399号太平人寿大厦11楼（200135） 电话/Tel：86-21 传真/Fax：86-21 网址/Web：http// 安全 收益 服务 企业年金投资沟通 2012年5月 目 录 企业年金投资沟通前的准备 企业年金投资沟通技巧 企业年金投资沟通后的跟进 企业年金投资沟通机制建设 企业年金沟通前的信息收集工作-客户 企业缴费情况及每笔缴费投资收益情况 到账日期 到账金额 投资定价时间 初始单位净值 最新单位净值（2012-5-2） 单位净值增长率 2007-11-02? 2,009,418.00 2007-11-21 1.3618 1.4605 7.25% 2007-11-21? 2,394,895.00 2007-12-5 1.3549 1.4605 7.79% 2008-12-30? 4,466,184.00 2009-1-14 1.3506 1.4605 8.14%