VisualRules行业应用：商业渠道返点政策1.pptVIP

核算规则流程 利益核算规则管理系统用于对代理商的业绩进行核算。 包括数据采集、规则定制、规则审批和规则执行等功能。 涉及的内容包括： 基础数据（存储了每个季度的代理商业绩等信息）、核算规则、执行规则、核算后数据、核算日志。 合作伙伴业绩数据 利益核算规则管理系统 合作伙伴利益数据 利益核算管理流程 政策分析 技术部门需要协同业务部门，分析政策对应的数据和规则的改动。列出数据准备和规则改动的清单，以及校验数据。 数据准备 技术部门需要根据政策的需要，准备数据。 规则修改 业务部门根据政策的要求，修改决策表或者计算流程。如果业务部门对流程的改动有困难，可以请技术部门予以协助。 核对数据和规则 根据政策分析时设计的改动清单核对修改规则，并且在测试环境下执行规则，以校验数据。 提请审批 审批完成之后，发布，并且设定执行时间。 查看执行结果 查看规则执行结果和执行日志。 杭州旗正信息技术有限公司 Q A * * * * * * * * * * * * 代理商利益核算系统 管理与运行指南 —VisualRules制造业应用 旗正信息 2009年8月 目 录 第一部分 需求说明 第四部分 操作流程 第三部分 规则应用 第二部分 系统设计 第一部分 需求说明 背景 商务在进行业绩和利益计算时,面对如下挑战: 计算基数来源分散,手工比例大，规则不够清晰。 计算结果与政策依据关联性不直观，核算过程透明度低。 例外事项、异常情况调整记录未保存，版本差异无法体现记录 发布过程依靠邮件,缺乏统一的发布、存储及查询平台。 缺乏有力的数据分析工具。 因此迫切的需要有一个统一的平台来进行业绩与利益的核算。 项目范围 打通公司发货数据（ERP、DMS）、渠道进销存数据（CBS）、商务基础数据（CDIP），统一核算基础数据来源。 在系统中保存各类业绩利益核算政策、调整备忘录和例外调整的依据，供稽核部门追溯。 根据各类业绩和利益核算政策及调整备忘录等，提供灵活的核算逻辑配置功能。 提供统一的业绩利益发布、存储及查寻平台,满足商务、渠道、销售管理、财务等部门的不同需求. 业绩核算总流程 每季度进行一次业绩核对工作，主要通过进销存的平衡来进行。 首先确认库存，然后确认salesin，最后通过进销存平衡报告确认salesout。在进销存都确认后，我司商务会输入手工调整项，最后输出最终业绩。 总代出货业绩奖励 总代促销奖励计算 总代价保计算 总代进货业绩奖励 差价补偿 二代返点计算 二代促销计算 第二部分 系统设计 总体功能 业绩核算功能 包括CBS数据、手工数据、库存、salesin、Salesout 利益核算功能 我司对合作伙伴的利益核算政策是比较灵活的，因此在系统中不能将所有核算规则均固化下来，需要有灵活配置的功能。 我们对我司的利益核算政策进行了分析，可以将其抽象为数据模型和规则模型。每一种利益计算用的基础数据(一般是业绩)可以看作数据模型的实例，而计算用到的规则(一般是政策)可以看作是规则模型的实例，规则作用于基础数据最后生成利益数据。 数据模型 规则模型 功能模块 权限控制 控制与设计约束 1、一种利益对应一个规则包，政策与以及描述与规则包关联。 2、规则包发布后，进入提交审核状态，此时规则包不能修改， 直到审核人驳回或批准。 3、利益发布时采用本季度最新版本的规则包和基础数据重新运 算写入正式表并覆盖本季度原利益数据。 4、利益审核完毕后，该季度利益即不能发布新的版本，直到该 利益被失效 5、开发人员可以执行规则也可以查看执行结果，但结果数据不 会被写入正式表，仅作为测试参考。 权限控制 控制方法 利益核算系统的权限控制分为两部分,业绩核算权限控制与利益核算权限控制. 业绩核算权限控制:基于CDIP原权限控制机制,可按程序模块和操 作部门进行权限控制. 利益核算权限控制:采用基于规则包的权限控制机制,以规则包和 针对规则包的操作进行二维权限控制. 对于规则包的操作有以下几种 创建,开发,查询,发布,审核,执行. 针对利益计算的结果操作有以下几种 发布利益，审核利益，失效利益 数据控制 业绩数据控制 1、业绩数据按计算期