凯恩股份：华西证券有限责任公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书.pdfVIP

华西证券有限责任公司 关于浙江凯恩特种材料股份有限公司非公开发行股票之 上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监发行字 [2011]1723 号”文批准，浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称“发行人” 或“凯恩股份”）非公开发行不超过 5,000 万股新股（以下简称“本次发行”）。 本次发行的发行数量为39,023,437 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕股份登记手续。华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券” 或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，认为发行人本次发行的股票上市符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规的规定，特此推荐发行人本次发行的股票在贵所上 市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称： 浙江凯恩特种材料股份有限公司 英文名称： Zhejiang KAN Specialties Material Co., Ltd. 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 凯恩股份 股票代码： 002012 法定代表人： 计皓 董事会秘书： 田智强 成立时间： 1998 年1 月23 日 注册地址： 浙江省遂昌县凯恩路1008 号 办公地址： 浙江省遂昌县凯恩路1008 号 邮政编码： 323300 电话号码： 0578-8128682 传真号码： 0578-8123717 1 互联网网址： 电子信箱： kan@ 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原 料、化工产品（不含化学危险品）的销售。（上述经营范围不含国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 主营业务： 特种纸和二次电池的生产和销售 （二）发行人简要财务信息 根据经天健会计师事务所有限公司审计的发行人2008 、2009 、2010年度和 2011年1-6月财务报告，发行人主要财务数据和财务指标如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2011 年6 月末 2010 年末 2009 年末 2008 年末 资产总额 124,085.15 119,175.79 107,414.50 92,201.21 负债总额 65,104.53 64,887.60 64,656.56 47,222.21 少数股东权益 5,595.93 6,085.62 5,340.50 5,371.43 归属母公司股 53,384,69 48,202.57 37,417.44 39,607.57 东权益 2 、合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2011 年1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度 营业收入