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公司上市辅导建议书 中融投资咨询有限公司 联合信用管理有限公司 融 投 资 咨 询 有 限 公 司 Zhong Rong Investment Consultation Co.,Ltd 序 言 作为专业从事为企业提供资本市场的金融服务业务的投资咨询公司，我们非 常荣幸地结识了贵公司及贵公司的主要领导人，了解到贵公司光辉而充满挑战的 发展历程，并由衷地为贵公司的智慧和胆略而深感钦佩。 任何企业的发展壮大，都离不开资本市场。股票上市不仅可以使企业获得一 个长期的低成本融资渠道，并降低负债比 、增强抵御风险的能力，而且企业上 市后建立以股东大会、董事会、监事会为特征的公司治理结构，利用管理层持股、 认股权获得一种激励机制等，都可以给企业的发展注入新的活力；同时，股票上 市还是企业实现快速扩张，迎战进入WTO 后涌入的海外兵团、参与国际竞争的重 要手段。从股份制试点到股票上市，我国股份制企业尤其是上市企业获得了长足 的发展，成为我国市场经济主体中最活跃、最具增长潜力的代表。今天，股票上 市已成为许多企业追求的目标。 贵公司发展到今天，开始考虑 资本市场迈进，是非常明智而且及时的英明 决策。但如何在浩瀚的资本市场中，找到适合贵公司的航线并乘风破浪达到彼岸， 是一项专业性很强且极具创造性的工 。由一个声誉卓著、实力雄厚、经验丰富 的券商担任企业改制及上市辅导机构并进而担任主承销商及上市推荐人，对于企 业能否成功发行、上市起决定性 用。 中融投资一直致力于协助中国企业进入资本市场，并取得了骄人的业绩，我 们利用自身的背景和渠道，积极协助中国企业海外上市及民营企业上市，形成了 自己独特的优势。我们坚信，随着中国迈入WTO 的大门及中国金融市场的改革开 放，创业板推出待即，中国民营企业的上市将风起云涌、波澜壮阔！中融投资愿 与贵公司一道，为贵公司及中国民族工业的发展 出贡献，并愿以多年来在为其 企业提供服务的过程中所积累下来的经验，为贵公司提供有价值的服务。 相信我们的合 将是十分顺利的，并预祝公司上市取得圆满成功！ 地址：北京市朝阳区安慧里四区五矿大厦1616 室 邮编：100101 电话：（010 2 传真 融 投 资 咨 询 有 限 公 司 Zhong Rong Investment Consultation Co.,Ltd 一、首次公开发行股票公司的辅导 为了保障股票发行核准制的实施，提高首次公开发行股票公司的素质及规范 运作的水平，保证从事辅导工作的辅导机构在首次公开发行股票过程中依法履行 职责，中国证监会分别与2001 年及2005 年发布实施《首次公开发行股票辅导工 作办法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》。根据规定，凡拟在中华人民 共 国境内首次公开发行股票的股份有限公司，在提出首次公开发行股票申请 前，应按照中国证监会的有关规定聘请辅导机构进行辅导。 1 辅导工作的总体目标 n 促进辅导对象建立良好的公司治理机制，形成独立运营和持续发展的能力； n 督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律、法规 以及证券市场规范运作和信息披露的要求； n 树立进入证券市场的诚信意识 法制意识，具备进入证券市场的基本条件 n 促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。 2 辅导对象 辅导对象为首次公开发行股票的公司，具体接受辅导为公司的董事（含独立 董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上 （含5%）股份的股东。 3 辅导内容 n 核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转 、增资扩股、资产评 估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符 合有关规定； n 督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整， 主营业务突出，形成核心竞争力； 地址：北京市朝阳区安慧里四区五矿大厦1616 室 邮编：100101