2011年度深圳LED产业发展蓝皮书.docVIP

? 2011年度深圳LED产业发展蓝皮书 广东省半导体照明产业联合创新中心品牌研究院 深圳市LED产业联合会 ? 一、LED产业发展趋势 围绕提高光效、降低成本这一核心目标，在技术进步的强有力推动下，目前全球LED产业正处于产业化应用大规模展开、分工格局快速形成、商业模式不断创新的重要历史阶段，主要表现在： （一）生产布局出现整合、转移、扩散趋势 从2006年以来，全球LED产业出现垂直整合和横向联合的风潮，我国正在成为国际LED产能转移和技术扩散的主要目的地，国际大厂的中国策略从产品销售向投资设厂、采用先进技术转变。国内LED产业的布局则在原有的四大片区、七大基地的基础上，不断对外扩散，出现“全面开花”的局面 （二）市场应用即将进入LED通用照明时代 目前，推动LED通用照明市场启动的因素主要有以下三点： ? 图?LED应用产品生命曲线与市场容量模型 1、全球禁用白炽灯的政策环境??2012年全球主要国家和地区开始禁止使用和销售白炽灯，我国政府也与今年11月正式公布了淘汰白炽灯的时间表，从2012年10月1日起在四年时间内分阶段全面禁止销售和进口白炽灯。 2、LED照明产品的发光效率不断提高??目前LED照明产品的整体输出光效已经达到80-100?lm/w的水平，超过荧光灯60-80?lm/w、更远远超过白炽灯10-15lm/w的发光效率，不仅满足了通用照明的要求，而且还有迅速提高的巨大潜力。 3、LED照明产品性价比不断提升??虽然目前LED照明产品的一次性购置成本远远高于传统的白炽灯和荧光灯，但由于LED产品具有使用寿命长、耗电量少的优点，其全寿命期使用成本已经低于传统照明产品，工业/商业照明由于使用时间长，节能效果和经济性更明显。 　????灯具类型 比较项目 白炽灯 节能灯 白光LED灯 功率（W） 40 8 5 光效（lm/W） 12 60 90 光通量（lm） 480 480 450 价格(元） 2 20 120 使用寿命（小时） 1000 6000 30000 灯具购置成本（元/只） 60 100 120 总耗电量（千瓦时） 1200 270 150 电价（元/千瓦时） 0.7 电费成本（元） 840 189 105 成本（元） 900 289 225 表?不同灯具3万小时使用成本对比 （三）制造技术向标准化、集成化、模块化方向发展 通过将具有电源系统、控制系统、光学系统、散热系统、发光系统等功能的模块进行标准化的整体封装或集成在同一个标准模块之中，各种模块之间有统一的接口标准，将大大降低LED照明产品的技术门槛和制造成本，提高终端产品的通用性和可靠性，带动大规模的制造和应用。 （四）照明产品向系统化、智能化、多样化方向发展 照明将不仅仅是产品概念，照明产品成为整体智能照明系统的一部分，在智能控制系统的调节下创造丰富多彩、健康节能的照明系统服务，照明产品可以与市政设施、建筑材料、装饰材料、家具等融为一体，出现“见光不见灯”的照明效果。 （五）商业模式向多渠道、多元化方向发展 EMC、一站式照明方案解决供应商、电子商务、综合服务商等多样化的商业模式已经得到应用。 （六）产业价值链向下游移动 ? 图?LED产业价值链微笑曲线（毛利率情况） 2010年以来全球LED产业上中下游已经形成了1：4：9的规模比例，而下游应用产品市场的利润总额已经超过了全产业链利润的一半，占到了52%，这一现象改变了原来产业链下游与中上游利润三七开的格局，说明随着LED应用领域的扩展，下游环节的价值空间得以扩大。 二、深圳LED产业竞争态势分析 （一）产业基础 发展迅速：深圳目前共有LED企业约1500家，占全国的35%、全省的50%，2010年LED产业总产值405亿元，占全国的32%、全省的47%，预计今年增长幅度会超过25%，产值将突破500亿元大关，位居全国首位。 ? 2007年-2011年深圳LED产业统计 ? 图?深圳LED产业分布图 应用环节优势突出：封装、显示屏、LED照明产品的质量、产量和出口量位居全国前列。 技术进步明显：在《深圳市LED产业发展规划(2009—2015年)》所确定的技术发展重点中，除衬底、外延环节以外，其他环节的技术水平均有明显提高，部分环节所确立的发展目标已提前实现或接近实现。 行政区 产业分布特点 代表企业 宝安区 产业链最完整、配套最齐全、企业数量最多最集中、产业规模最大 奥伦德、晶台、利亚德、联建、康铭盛、创维、日上、裕富、金流明、众明、翠涛自动化、晶蓝德、安品有机硅等 南山区 企业规模大、上市企业最多、产品档次最高、创新能力最强 瑞丰、雷曼、奥拓、大象视界、联腾、茂硕、海洋王、三升等 龙岗区 大功率照明光源封装和应用产品为主 泓亚光电、科伦特、艾比森、 极成等 福