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浙富股份非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 浙江富春江水电设备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“浙富股份”、“公司”）第二届董事会 第七次会议审议了非公开发行股票相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开 发行不超过2,500 万股股份。浙富股份本次非公开发行募集资金总额不超过8.9 亿元， 募集资金扣除发行费用后的净额将用于实施大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电 机组生产技术改造项目、增资浙江临海电机有限公司（以下简称“临海电机” ）实施 中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目、增资四川华都核设备制造有限公司 （以下简称“华都公司” ）实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目 以及补充流动资金。现就该等募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过8.9 亿元（含发行费用），扣除发行 费用后募集资金净额将用于以下项目： 项 目 固定资产投资总额 拟投入募集资金额 大型灯泡贯流式和轴流转桨 式水轮发电机组生产技术改 2.58 亿元 2.58 亿元 造项目 增资临海电机实施中小型水 轮发电机组及特种发电机建 3.17 亿元 2.50 亿元 设项目 增资华都公司实施百万千瓦 级核电控制棒驱动机构等核 2.60 亿元 约1.80 亿元注 1 电设备建设项目 补充流动资金 1.70 亿元 1.70 亿元 合 计 10.05 亿元 约8.58 亿元 注 1：具体拟投入募集资金额将按照本次共同增资华都公司的中国核动力研究设计院出资资产经备案的评估 结果遵循同比例增资原则确定； 注2 ：上述固定资产投资项目具体投资金额以经有权部门备案后的投资金额为准。 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情 1 浙富股份非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公 司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决；若实际募集资 金净额超过上述项目拟投入的募集资金额，超过部分将用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目 1、项目实施背景及发展前景 （1）水电建设发展空间巨大 目前，水电在全球的电力能源结构中已经占据了举足轻重的地位，水电发电量满 足了全世界约20%的电力需求。作为水电资源蕴藏量和可开发量均居于世界首位的水 电资源大国，我国拥有水能蕴藏量1 万千瓦以上的河流3,886 条，水力资源理论蕴藏 量为年发电量6.08 万亿千瓦时，理论装机容量约6.94 亿千瓦，技术可开发装机容量 5.42 亿千瓦，经济可开发装机容量4.02 亿千瓦。我国水电装机容量排名全球第一，2010 年已达到2.13 亿千瓦，占全国装机总容量的22.18%。但我国水电技术可开发利用率 仅为约37%，与发达国家平均60%以上的开发水平相比仍有较大差距，这意味着我国 未来水电建设仍有巨大的发展空间。 （2）国内外水电设备需求旺盛 根据我国电力能源结构调整的规划，未来水电等非化石能源消费在一次能源消费 中的占比将大幅提高，而作为拥有丰富水电资源和领先水电技术的国家，我国已经启 动了新一轮的水电建设高潮。2010 年以来，我国对于水电建设的审批节奏明显加快， 仅2010 年及2011 年1-3 月，国家发改委就核准水电建设项目14 个，装机总容量 达到 2,483 万千瓦，大大超过了前三年核准的水电建设项目装机容量总和。下游 行业