蓝星清洗：华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告.pdf

华泰联合证券有限责任公司 关于 蓝星清洗股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 补充独立财务顾问报告之二 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 二〇〇九年十一月 华泰联合证券有限责任公司 补充独立财务顾问报告之二 华泰联合证券有限责任公司关于 蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易之补充独立顾问报告之二 中国证券监督管理委员会： 华泰联合证券有限责任公司（原名“联合证券有限责任公司”以下简称“联 合证券”）接受委托，担任蓝星清洗股份有限公司（以下简称“蓝星清洗”或“上 市公司”）本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问（以 下简称“本独立财务顾问”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等法律、法规的有 关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正原则，已于2009年8月19日出具 《联合证券有限责任公司关于 蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财 务顾问报告》，于2009年9月9日出具 《联合证券有限责任公司关于蓝星清洗股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问 报告》。现依据中国证监会091174号《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通 知书》的要求，就相关事宜出具本补充独立财务顾问报告。 2-1-1 华泰联合证券有限责任公司 补充独立财务顾问报告之二 一、请申请人提供《关于授予成都市排水有限责任公司中心城区污水处理 特许经营权实施方案的批复》（成府函[2009]25 号）和《关于成都市中心城区污 水处理服务之特许经营权协议》，并说明是否已明确对排水公司经营具有重大影 响的事项不存在重大变更的可能。前述重大影响包括但不限于排水公司未来水 价调整机制、采购机制、特许经营权的排他性和不可撤消性、协议约定公式及 相关参数的变更性等。如果上述事项存在不确定性，申请人应充分说明结算价 格不被核准的可能性提出解决措施并予以披露。同时，请申请人结合重组后上 市公司的实际控制人及单一客户均为政府的情况，对重组后上市公司的业务独 立性及市场化运作情况进行说明，并就相关风险在重组报告书中作特别提示。 上述事项请独立财务顾问和律师核查并发表意见。 经核查，本独立财务顾问回复如下： （一）请申请人提供《关于授予成都市排水有限责任公司中心城区污水处 理特许经营权实施方案的批复》（成府函[2009]25 号）和《关于成都市中心城区 污水处理服务之特许经营权协议》