中国白酒竞争格局与主流趋势.ppt

中国白酒竞争格局与主流趋势 新食品产业研究院 吕咸逊 上海 我是谁？ 新食品杂志：/ 九 石 投 资：中国酒业产业链整合服务专家 吕咸逊-2011年-至今，新食控股董事、新食品杂志社副社长、九石投资总经理；联想酒业、海航酒业顾问 --2006-2010年，华泽集团（金六福企业）、华致酒行连锁管理有限公司，品牌副总监/品牌总监，主要负责白酒企业并购整合、战略规划、品牌管理和商业模式设计 --2005-2006年，河南仰韶酒业有限公司，独立董事/市场总监 --1996-2005年，烟台啤酒朝日有限公司，分公司经理/市场部部长 目录 中国白酒竞争格局 中国白酒主流趋势 中国白酒上市公司 从省级看，金字塔市场正在形成 从价格看，新价格带带来新空间 800元/瓶以上的高端市场，绝对量增长，但增速在放慢 300-800元/瓶的次高端市场，成为未来3-5年巨大的产业机会窗口，增速将超过50%；受团购影响将品牌多元化 100-300元/瓶的中端市场，成为未来3-5年区域市场竞争焦点，增速将保持30% 30-100元/瓶的中低端市场，逐步萎缩 30元/瓶以下的低端市场，销量向全国性通路品牌集中 目录 中国白酒竞争格局 中国白酒主流趋势 中国白酒上市公司 中国白酒主流趋势 1、香型分化（去香型化运动）是过去三十年白酒产业主要特征 78—98年，清香天下，汾老大，朔州假酒案 89—08年，浓香中国，五粮液酒王，泸州老窖浓香鼻祖 03年--……，稀缺酱香，国酒茅台，郎酒典范，新兴国台…… 浓香型为主，清香型、酱香型、兼香型等多香型并存 “入口柔、下喉顺、不口干、不上头” “高度不高，低度不低” 中国白酒主流趋势 2、版块集约化突破是过去二十年白酒产业主要特征 “川酒”、“鲁酒”、“徽酒” “苏酒”、“鄂酒” “东北酒”、“京酒”、“冀酒” “黔酒”、“鲁酒”、“豫酒”…… 正是因此，“产区定盘”是一个重要命题 中国白酒主流趋势 3、传统老名酒、名优酒复兴是过去十年白酒产业主要特征 茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖；水井坊 洋河、郎酒 汾酒、西凤 古井、宋河、宝丰、武陵 …… 正是因此，“品牌基因”是白酒不可复制的稀缺资源 中国产业主流趋势 4、当下正是中国白酒产业的流金岁月 2010年白酒行业生产数量890.8万吨，同比增长26%；销售收入2421.62亿元，同比增长31.01%；营业利润318.6亿元；同比增长34% 2011年白酒行业生产数量超过1000万吨，销售收入超过3000亿元；但是请注意统计数据的前提 世界烈性酒和经济发展的相关性 中国白酒主流趋势 5、从“产品销售”到“品牌营销”，从“终端为王”到“商业模式”是白酒竞争升级新趋势 “产品销售”：OEM早就了五粮液集团，更造就了金六福、浏阳河 “品牌营销”：零售价格过1000元/瓶是茅台、五粮液、泸州老窖增长的关键，为什么？ “终端为王”：口子窖曾经安徽、江苏、陕西、北京、山东…… “商业模式”：华致，2005-2011,0-20亿元，二次上会 中国白酒主流趋势 6、定价定经营：核心产品的标志是“在一个价位上成为区域、版块乃至全国第一白酒品牌” 茅台和五粮液的竞争焦点：中国最贵的白酒 红花郎：2005年—2011年，180—428元/瓶 珍 酒：298元/瓶or398元/瓶的纠结 中国白酒主流趋势 7、对接资本市场能力对白酒产业既是挑战也是机会 高成长性、高盈利性、抗通胀性 为什么白酒产业为资本市场留下了机会？ 50亿元/年是将是白酒企业独立上市的基本门槛 大资本对白酒产业已经蓄势待发：联想、中粮、九鼎…… 中国白酒主流趋势 8、从国际烈性酒发展看，“产能集中，品牌分散”将是中国白酒产业整合并购后的典型特征；“姓少名多” 啤酒“产能集中，品牌集中” 红酒“产能分散，品牌分散” 资本运作和人才优势是“产能集中”的基础，帝亚吉欧 、保乐力加 “品牌分散”是饮品在原产国的基本规律，啤酒-德国，红酒-法国，威士忌-英国（苏格兰） 中国白酒主流趋势 9、主流商道在白酒行业已经凸显，商业资本正成为推动酒类产业发展的重要驱动力 国美、苏宁/海尔、美的 “品牌运营商”：华泽集团 “名酒运营商”：桥西 “分销平台商”：商源、新友 “物流平台商”：新星 复合性、系统性 中国白酒产业主流趋势 10、中国白酒行业的潜在风险 政治风险——政治舆论、财政预算管理不确定 产能过剩——酒质难以保障，二三线企业酿酒工业园 诚信隐患——年份酒等概念酒的品质背书缺陷 质量安全——食品安全事故 替代竞争——葡萄酒、洋酒的持续快速增长 人口结构——老龄化及年轻人群消费习惯异化 政府干预——地方