华泰证券全业务链精简版.docVIP

IPO（主板、中小板、创业板） 融资类服务 华泰证券全业务链服务平台 投资类服务 理财类投资 紫金系列 国债逆回购 新三板 天天盈 天天发 融资融券 企业债券发行融资 转融通 定向理财服务 保本策略型 股权质押融资 数量化交易型（套利） 市值管理型 股票约定式回购 低风险债券型 股票配置投资型 债券质押式回购 定向资产 投资与管理 参与股票非公开发行 定向PE投资(直投) 转融通 受限流通股减持服务 融资类服务 IPO（主板、中小板、创业板） IPO（主板、中小板、创业板）是为高端客户度身打造高质量、个性化的证券承销和财务顾问的服务，股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。在上海主板市场，深圳中小板市场和深圳创业板市场都可以发行新股，区别是上海的新股是大盘股，深圳中小板是中小盘股票，创业板股票的发行门槛较低，公司规模小，达不到主板的标准，发展潜力大，风险也高。 公司上市后企业筹融资能力提高，低成本可用资金增多，发展规模加大，令公司综合实力进一步提高，行业地位进一步提升。好的上市公司在行业内的综合实力以及市场占有率一般都是名列前茅的，上市企业具备资金的产品定价权。 上市公司具有无形的广告效应，知名度大幅度提升，能够获得名牌效应，积聚无形资产，更便于得到金融机构在融资方面的良性支持，能够提高管理层的整体声誉，进一步吸引高精尖人才。 企业信息透明化。每年定期的年报、半年报、一季度报告、三季度报告要向市场公告。方便社会更加全面熟知、了解企业。 新三板 新三板又称股份转让业务，是华泰证券以其自有或租用的业务设施为非上市公司提供股份转让服务的业务，以华泰证券及相关当事人的契约为基础，依托证券交易所和登记结算公司的技术系统，以华泰证券代理买卖挂牌公司股份为核心。目前股份转让业务包括：代办股份转让业务（旧三版）及股份转让业务（新三板） 新三板指国家级高科技园区中的非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让，俗称“新三板”。新三板是专为高新园区企业服务的场外交易市场。 股票约定式回购 约定购回式证券交易是指符合条件的投资者以约定价格向华泰证券卖出标的证券，并约定在未来某一日期，按照另一约定价格从华泰证券购回标的证券的交易行为。盘活存量股权，投资者不必放弃股权便可获取短期资金融通。适用于中小企业或个人短期融资。该业务提供低成本的融资途径 ，丰富客户融资渠道，尤其可以解决小非融资问题。盘活存量股票，提高客户存量股权利用效率。随借随还，满足客户短期资金周转，服务实体经济。 作为一种融资手段，约定式回购业务可以让急需资金的机构从券商手中借到钱，但与融资融券业务不同的是，融资融券交易最终挣的是股票上涨和下跌的收益，融资业务获取的资金只能用于购买股票，而股票回购的融资却没有用途限制，因此对于持有大量上市公司股票的产业资本有较大吸引力。 债券质押式回购 债券质押式回购交易，是指正回购方(卖出回购方、资金融入方)在将债券出质给逆回购方(买入返售方、资金融出方)融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为。正回购方是指在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方；逆回购方是指在债券回购交易中融出资金、享有债券质权的一方。 债券质押回购交易是融资方以交易所挂牌债券作为抵押，进行的短期拆借资金的信用行为。具体指债券持有方按照交易所规定的标准券折算为标准券进行抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满后须还借贷的资金并按约定支付一定利息，从而“赎回”债券。 若您持有国债或企业债，短期内有资金需要，可以进行债券质押式回购，抵押所持有的债券，获得资金，回购到期时支付对方资金和利息，赎回债券。 企业债券 企业债券通常又称为公司债券，是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。公司债券的发行主体是股份公司，但也可以是非股份公司的企业发行债券，所以，一般归类时，公司债券和企业发行的债券合在一起，可直接成为公司（企业）债券。 企业债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。中国一部分发债的企业不是股份公司，一般把这类债券叫企业债。 股权质押融资 股权质押贷款是指借款人以其自身或第三人持有依法可以转让和出质的某上市公司、非上市股份有限公司、有限责任公司的股权作为质押物向银行申请贷款。股权质押贷款是在融资担保方式上的一种创新，将大大增加企业的融资机会，有助于这些企业创新能力的提高，加速其产品更新换代及产业化进程，成为企业尤其是高科技中小企