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营销转型串讲 出场人物： 大堂经理 理财顾问 高柜柜员 支行长 客户经理 公司业务柜员 所有人都有两个职责：营销工作、营销管理 营销工作职责 （一）直接： （理财、公司柜员繁忙时，了解客户需求并开展营销工作） （二）转介绍： 信贷——公司柜员 大堂的客户、高柜发现的客户——理财顾问 客户经理带来的客户——服务 VIP——引导安排 营销管理职责 营销管理职责 1、负责签到——网点签到簿 2、召开晨会——安排客户经理工作—晨会记录 3、召开夕会——确认其它人员营销业绩— 他人日志、夕会记录 4、记录网点人员营销工作开展情况——大堂日志 5、自身客户信息登记维护——客户信息登记表 一簿：网点签到簿 两志：自己工作日志、其他人工作日志 两表：客户信息登记表、个金业务业绩统计表 三本：晨、夕会记录本、专职客户经理业绩登记本 营销工作职责 1、按照单渠道销售要求做好保险、大理财、电话银行、信用卡、网银的营销； 2、对高柜柜员、大堂经理、客户经理转介绍来的客户做好上述业务营销。 3、客户资料的更新维护。 营销管理职责 营销管理职责 1、自身营销业绩记录（大堂签字）——工作日志 2、客户信息资料登记及更新——客户信息登记表 3、客户电话回访，日均5名。——电话回访登记簿 4、高柜柜员的转介绍登记——转介绍登记簿 5、客户经理的业绩确认及上报——客户经理业绩登记簿 一志：工作日志 一簿：客户电话回访登记簿 两表：客户信息登记表、个金业务业绩统计表 两本：转介绍登记本、客户经理营销业绩登记本 营销工作职责： 1、直接营销（易转本、绿卡通、信用卡、电话银行等） 2、转介绍大理财及保险给理财顾问 3、推荐商易通（一部30元） 营销管理职责： 1、记录自身营销业绩——工作日志——大堂签字 2、确认转介绍业绩——转介绍登记本签字 3、登记自身客户资料并及时更新。——客户信息登记表 一表：客户信息登记表 一本：转介绍登记本 一志：工作日志 营销工作职责 1、自身综合营销 2、与专职客户经理进行双人营销 3、营销园地及营销环境的设置更新 营销管理职责 1、登记维护客户信息并进行电话回访 2、记录当天工作情况 3、编制客户分布图 4、召开夕会 5、按月召开营销分析会 一表、一簿、一图、两志、三本 一表：客户信息登记本 一簿：客户电话回访登记簿 一图：网点客户分布图 两志：自己及客户经理工作日志 三本营销分析会议记录本、夕会记录本、专职客户经理营销业绩登记本 * *
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