江西石油Process Desc_ZJ_SD_1.0.docVIP

推广单位 浙江石油分公司 模 块 SD ISO 9000记录号 创 建 人 杨晨、沃文江、林新华、唐晓栋、刘小毅、章岩飞、倪朝波 日 期 2005/3/25 审 核 人 冯华、熊维、李枚 浙江石油ERP项目SD流程描述 SD_001客户主数据维护流程 4 SD_002销售雇员主数据维护 5 SD_003信用主数据维护流程 7 SD_004价格主数据维护流程 9 SD_005维护产品分配计划主数据流程 11 SD_006标准销售合同维护流程 13 SD_007标准订单流程 15 SD_008发货流程 17 SD_009直发销售流程 19 SD_010销售代保管发货流程 22 SD_011开立发票处理流程 24 SD_012错误发票处理流程 26 SD_013退货退单处理流程 28 SD_014实物退货处理流程 30 SD_015实收量交接销售流程 32 SD_016小配送发货流程 34 SD_017加油站数据上载流程 36 SD_018宁波公司间订单发货流程 38 SD_019宁波退货退单处理流程 40  SD_001客户主数据维护流程 流程名称 维护客户主数据流程 流程说明 此流程描述客户数据因管理需要，在SAP系统中相应的客户主数据维护、处理过程。 试点单位 浙江石油分公司 对此流程的要求/期望 一：主数据资料准确完整，线上查询。 二：除了客户的基本信息外，还需对客户按不同的销售组织、分销渠道、产品组进行分类查询。 三：采用客户档案表输入的方式维护客户主数据。 四：查询方式：客户名称、客户代码、分销渠道。 流程输入 输入 客户主数据档案表 提供部门 商业客户部 流程输出 输出 客户主数据清单 接受部门 商业客户中心、商业客户部 业务流程描述 01 操作步骤细节： 原则： 每个客户在系统中是唯一的，不允许重复创建。 公司制度： 由客户经理填报《客户主数据维护档案表》，由商业客户部客户资源管理员负责维护。 维护内容：客户的名称、地址、电话、税号、开户行帐号、联系人、企业代码、销售组织、分销渠道和产品组等。 外部客户的编码是唯一的，由系统自动产生；内部客户由石化编码网站提供编码。 与AS-IS不同点的说明 01 客户管理由原来的分散、手工管理变为统一的系统管理，保证客户信息的完整、可靠。 02 客户销售情况可随时查询，便于对客户购油情况的跟踪。 报表需求 01 《客户主数据清单》 02 《客户销售情况统计》 单据 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_ZJ_SD_2.1.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 姓名 职位 试点单位 签名 日期 浙江石油分公司 浙江石油分公司 浙江石油分公司 请试点单位人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 SD_002销售雇员主数据维护 流程名称 维护销售雇员主数据流程 流程说明 此流程描述销售雇员主数据维护和管理，用于统计、分析销售雇员的销售业绩，在SAP系统中对销售雇员主数据进行维护管理的过程（系统中维护的销售雇员等同于浙江公司现有的客户经理）。 试点单位 浙江石油分公司 对此流程的要求/期望 一：主数据资料准确完整，线上查询。 二：除了销售雇员的基本信息外，还需对销售雇员按不同的商业客户部进行分类查询。 三：采用销售雇员资料表输入的方式维护主数据。 四：查询方式：人员编码、人员姓名、所属商业客户部。 五：对不同的销售人员查询、分析其不同时间段，不同产品的销售业绩。 六：销售雇员的编码、商业客户部、销售区域固定；人员姓名、地址等资料可根据变化进行修改。 流程输入 输入 销售雇员主数据维护资料表 提供部门 商业客户部、人事部门 流程输出 输出 销售雇员主数据清单 接受部门 省商业客户中心、商业客户部 业务流程描述 01 操作步骤细节： 原则： 每个销售雇员在系统中是唯一的，不允许重复创建。 公司制度：商业客户部客户经理管理员提报的《销售雇员主数据维护资料表》，通过领导的审批后，客户经理管理员集中负责维护，省商业客户中心备案。 可维护销售雇员的姓名、年龄、地址、电话、销售组织、人事范围、负责片区等 。 与AS-IS不同点的说明 01 销售雇员管理由原来的分散、手工管理变为统一的系统管理，保证销售雇员的信息完整、可靠。 02 及时方便查询销售人员的销售业绩等信息。 报表需求 01 《客户经理销售业绩统计表》 单据 单据流转（注明每联是如何流转的） 流程图 本流程图存放在一个单独的Power