ERP项目TB-SD 010.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 客户主数据维护 流程编号:TB-SD-010 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范主数据流程该流程描述了的申请、审核、备查登记等一系列规范流程。建立维护申请制度及历史。规范主数据流程 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 SD-010--010 提出合作意向 销售员 提出合作意向 办事处 填写客户主数据建立申请表（提交客户税号、账号、经营许可证等相关资料） SD-010--020 调查/筛选/审批 客户文件维护员、省级市场主任、大区经理、总经理 获知客户合作意向 办事处、公司销售部 调查、筛选、审核客户 调查客户资信状况及销售网络等情况，而后交由省级市场主任、大区经理、总经理审批，通过后再执行后续操作 SD-010--030 提出更改申请 客户 SD-010--040 填写、审核更改申请 省级经理、客户文件维护员 通过审批确定建立正式客户资料 办事处 提交客户主数据更改申请表 填写客户主数据更改申请表 SD-010-050 建立/更改客户主数据的一般视图 集团客户文件维护员 接到客户开客申请或变更申请 集团财务部 创建或修改客户主数据的一般视图 在系统中建立或修改客户一般视图的信息 SD-010-060 建立/更改客户主数据的公司财务视图 公司客户文件维护员 接到客户开客申请或变更申请 公司财务部 创建或修改客户主数据的公司视图 在系统中建立或修改客户公司财务的信息 SD-010-070 建立/更改客户主数的销售视图 公司客户文件维护员 接到客户开客申请或变更申请 公司财务部 创建或修改客户主数据的销售视图 在系统中建立或修改客户销售视图的信息 单证/报表需求 客户主数据维护申请表 客户主数据维护历史清单 客户主数据汇总表 权限管理需求 集团客户主数据维护员:查询、创建、修改、删除客户主数据一般视图 公司客户主数据维护员:查询、创建、修改、删除客户主数据公司视图与销售视图 公司销售主管：查询客户主数据 公司财务主管：查询客户主数据 集团财务主管：查询客户主数据 省级销售主管：查询本省客户主数据 公司销售内勤人员、省级办事处内勤：查询客户主数据 配套管理细则 客户主数据维护细则 客户主数据字段使用说明书 特殊情况说明 N/A XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD 010 客户主数据维护 页码: 3 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 010 客户主数据维护 页码: 5 / 5 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: TB-SD 010 客户主数据维护 页码: 7 / 7 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户 XXX客户