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lT骑士的上市之路 来自大型客户和主流 厂商的高度认可 ，是柯莱特IPO成功的内在动力。 文／王馨妍 11月18日，国内领先的软件服务提供 的影 响力吸引 商——柯莱特信息系统有限公司 (以下简称 柯莱特 的潜在 “柯莱特”)公布 了三季报 。数据显示 ，公 投资者。 司的主要财务指标营业收入、利润、毛利率 而 同 属 都稳健上升 。其 中三季度总收人为5350万美 于承销 团的副 元 ，同比增长56．6％，利润达830万美元 ，同 承销 ，柯莱特 比增长22．9％。 选择 了奥本海 “这是一个高速发展的行业 ，作为行业 默等三家 ，主 的领导者，我们五年间收入已经翻了9倍 。从 要负责研究报 2005年的1700万美元 ，~t]2009年 的1．18亿美 告。刘天颂表 元。今年预期收入将达到 1．76{L美元。”柯 示 ，副承销 的 莱特CFO；rtJ天颂很看好公司的增长潜力。 选择必须建立 在 其对 行业 的 认识 、柯莱特 解构上市 了解的基础之 刘天颂表示 ，柯菜特是 事实上 ，早在2007年底柯莱特就有上市 上 ，选择能与 迄今为止中国rr服务外 的打算，然而被突如其来的金融风暴打断。 投资者有效沟 包公司最煳 PO。 在2009年底 ，柯莱特重启纽交所上市计划 ， 通、研究能力 刘天颂恰好在这个关键时刻加入柯莱特。 优秀 的团队。 l¨ 为了实现多年的 “IPO梦”，柯莱特选 一 般而言，副 择了超豪华的顾 问团队。主承销商 由高盛 承销主要提供 (亚洲)及 巴克莱资本担任 ，副承销共三 研究报告，投资者也会 电话咨询，如柯莱特 有效的沟通 。”刘天颂在前期经历了艰苦的 家；财务审计由在美国IPO经验最多的德勤负 的发展前景如何 ，管理层怎么样 ，企业治理 磨合过程 。 责；法律顾 问选择了美 国有名的世达律师事 能力如何 ，存在哪些风险等 经过半年时间的准备 ，柯莱特终于在7月 务所。 “该做什么、怎么做都很清晰明了，最 7日开始全球路演。此次路演从香港、新加坡 对此刘天颂表示 ，顾 问团队的选择主 困难的就是沟通，跟公司内部不同营理部 门 开始，随后飞庄，伦敦，最后分别在美国丹佛、 要从三方面考虑 。一是顾 问机构的实力和品 的沟通及跟投资银行、会计师事务所 、律师 洛杉矶、费城 、特拉华、纽约、波士顿、旧金 牌 ；二是其在美 国IPO方面 的运作经验 ；三 事务所 、证监会 的沟通 ，将外部各个机构的 山、芝加哥等八个经济重镇会见投资者。整个 是对行业的了解 。譬如，高盛和 巴克莱对IT 要求集成起来，反映给公司内部各部 门。如 路演行程仅仅两周，日程十分密集 。 信息化行业很有经验 ，高盛总部在纽约 、香 需要哪些数据 ，产品的价格应该从哪个角度 “路演第一站 ，我们在香港仅停 留一 港 、伦敦都设有地 区总部 ，巴克莱是英国最 看，合同如何规范、财务报告如何披露与解 天，上午与投资者一对一交流，中午与100 大的商业银行之一 ，这两家承销商都拥有非 释 ；招股书怎么写，财务预算是否合理，卖 多位投资者交流，午餐只吃了5分钟便开始 常优秀的销售团队。恰好能利用各 自在 当地 点体现在哪里 ，存在什么风险 。这