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2012 年大理经济开发投资集团有限公司 市政项目建设债券募集说明书 发行人 大理经济开发投资集团有限公司 主承销商 二○一二年 月 2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说 明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企 业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、 准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债 1 2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券 募集说明书 券（简称“12 大理债” ）。 （二）发行规模：人民币 6.5 亿元（RMB650,000,000 元）。 （三）债券期限：本期债券期限 7 年，采用提前偿还方式，在本期债券存续 期的第 3、4 、5、6、7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率为8.80% （该利 率根据 Shibor 基准利率加上基本利差3.67%确定，Shibor基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数5.13%，基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。 （六）还本付息方式：每年付息一次，本期债券采取提前还本方式，在债券 存续期的第3、4 、5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息首 日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付首日起不另计利息。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别 为 AA- ，发行人长期主体信用级别为AA- 。 （八）担保情况：无担保。 2 2012 年大理经济开发投资集团有限公司市政项目建设债券