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广发证券股份有限公司关于 广州迪森热能技术股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为广州 迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1 号：超募资金使用》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就 迪森股份变更募集资金投资项目实施地点、使用部分超募资金偿还银行贷款、使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等募集资金使用相关事项进行了审慎核 查，并就具体情况发表核查意见如下： 一、迪森股份首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]682 号文核准，迪森股份向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,488 万股，发行价格为每股13.95 元，募集资 金总额为人民币48,657.60 万元，扣除发行费用5,518.304 万元后，实际募集资 金净额为 43,139.296 万元，超募资金为20,837.296 万元。 广东正中珠江会计师事务所有限公司于2012 年7 月4 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[ 2012]第10000330335 号《验资报告》。迪森股份第四届董事会第十二次会议已通过 《关于设立募集资 金专项账户的议案》及 《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。 根据公司披露的招股说明书及相关公告，本次募集资金投资项目的资金使用 计划如下： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 1 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目 12,302 2 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目 10,000 3 其他与主营业务相关的营运资金项目 － 二、募集资金使用相关事项的具体情况 迪森股份本次募集资金使用涉及需要保荐机构发表明确意见的事项包括变 更募集资金投资项目实施地点、使用部分超募资金偿还银行贷款及使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下： (一) 变更募集资金投资项目实施地点的情况 公司拟变更募集资金投资项目实施地点的项目为“太仓生物质成型燃料产业 化工程建设项目”，该项目实施主体为苏州迪森生物能源有限公司，原实施地点 为：港区戚浦塘以南、浮宅西路以北，占地36.30 亩。根据江苏太仓港口管理委 员会用地规划调整的要求，公司拟将此地块退还给当地政府，并将该募投项目实 施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地28.63 亩，目前，公司已取得该宗 地块的国有土地使用权证。 本次募投项目实施地点变更，未改变募集资金的用途和投向，募投项目投资 总额、建设内容和方式未变化，募投项目实施的环境及背景均未发生重大变化。 公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议通过了《因政府 用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，同意将“太仓生物质成型燃料产 业化工程建设项目”的实施地点变更为“港区吴淞路南、方桥路东”，独立董事 亦发表了同意意见。 （二）使用部分超募资金偿还银行贷款的情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》 等规范性文件的有关规定，迪森股份结合自身实际经营情况，本着股东利益最大 化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用超募资金中的4,000 万元用于提前偿还部分银行贷款。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；在偿还银行贷款后十二个月内不 进行证