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1 與談人：鄭明祈 前瑞士銀行(UBS)投顧台灣地區總經理 台灣地區資產管理產業專業經理人 現任政治大學公企中心「壽險從業人員財經及投資理財研習班」班主任 簡報內容 家庭／個人財務規劃介紹 家庭／個人財務規劃的範疇 家庭／個人財務規劃問卷及報告 家庭／個人財務規劃的評估與建議 家庭／個人財務規劃介紹 財務規劃的定義 財務規劃的目標與目的 投資 儲蓄 退休 子女教育 貸款 稅務規劃 遺產信託 財務規劃的適用物件 股票 債券 共同基金 保險 財務規劃的步驟強化工作知能 家庭／個人財務規劃的範疇 人身保險和財産保險 投資和儲蓄 投資儲蓄、信用貸款、子女教育、 退休規劃 家庭／個人財務規劃問卷及報告 練習填寫家庭／個人財務規劃問卷 製作家庭／個人財務規劃問卷 解讀家庭／個人財務規劃問卷 家庭／個人財務規劃的評估與建議 人身保險和財産保險 投資與儲蓄 議題１ 為什麼多數人老是在抱怨〝投資賠了錢〞？ 探討多頭市場自創毀滅的本質 議題2 如何協助自己透過投資而賺錢？ 股价評价的基礎 索羅斯與巴菲特的堅持為什麼完全不同？ ~股价與基本面因子的互動模式實務探討 証券市場在資本主義／市場經濟制度下存在的本質 ~為什麼市場重挫是致富的好機會？ 議題3 如何看清楚政府的政策動機與評估政策效果？ 西方經濟學思想對全球現代政府的影響 凱因斯到底創造了什麼？ 總体經濟學知識對投資決策的幫助 以亞洲金融風暴為例 ~以千禧年崩盤為例 ~以911事件為例 投資儲蓄、退休規劃、子女教育 信用貸款、稅務規劃、資産規劃 總結 金融環境的現況與未來的演進 QA * * 個人理財規劃 95金融知識普及計畫:投資未來系列講座～富爸爸，窮爸爸 * * * *
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