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律 师 公 司 业 务 实 务 北 京 市 嘉 润 道 和 律 师 事 务 所 龚 志 忠 2011 年10 月21 日律 师 公 司 业 务 实 务非 诉 业 务 概 述公 司 实 务 中 的 重 要 法 理 课 题非 诉 业 务 的 方 法 论?? 四 大 企 业 要 素尽 职 调 查并 购 的 基 本 模 型概 述?? 非 诉 公 司 业 务 的 六 字 口 诀一 个 基 本 业 务 定 义两 种 交 易 类 型三 类 服 务 对 象四 大 企 业 要 素五 项 工 作 任 务六 步 交 易 程 序一 个 基 本 定 义 什 么 是 律 师 公 司 业 务 ?律 师 为 客 户 的 股 东 权 益 投 资 交 易 提 供 法 律 服 务 ( 识 别 股 东 资 格 、 确 认 股 权 权 益 ) 的 执 业 活 动两 种 交 易 类 型2 基 础 : 转 让 , 新 出 资3 辅 助 : 资 产 交 易 , 协 议 控 制 , 组 织 形 式 变 更4 综 合 : 新 设 , 解 散 , 合 并 , 分 立三 类 服 务 对 象产 业战 略财 务四 大 企 业 要 素主 营 业 务控 制 权财 务运 营五 项 工 作 任 务法 律 尽 职 调 查方 案 设 计 、 论 证 和 确 定文 件 制 作独 立 法 律 意 见争 议 、 纠 纷 解 决六 步 交 易 程 序交 易 意 向 (3 件 事 )综 合 尽 职 调 查 (3 类 )协 商 谈 判 (2 方 面 )成 交申 报 批 准 (2+n )交 割 (3 类 )概 述 补 充 : 律 师 公 司 业 务 工 作 使 命确 保 交 易 持 续 的 安 全 性确 保 交 易 持 续 的 可 执 行 性按 交 易 特 质 固 定 交 易 的 法 律 形 式补 充 : 泛 治 理 结 构 主 义 论资 本利 益 关 系 人公 司 代 表主 营 业 务控 制 权财 务运 营补 充 : 律 师 公 司 业 务 工 作 依 据法 律 规 范 ?? 并 购 特 别 规 定 ( 国 资 、 外 资 ) ?? 公 司 法/ 企 业 法 、 破 产 法 规 范 ?? 合 同 法 、 物 权 法 、 反 垄 断 法 、 民 法 通 则 ?? 商 事 行 政 规 范国 际 通 行 的 企 业 并 购 契 约 惯 例补 充 : 律 师 公 司 业 务 之 法 律 尽 职 调 查了 解 公 司 四 要 素 ( 核 心 是 权 利 义 务 的 状 态 )汇 集 确 定 交 易 目 的 和 交 易 方 案 所 需 信 息寻 找 、 发 现 和 确 认 交 易 风 险 与 障 碍为 制 作 交 易 文 件 和 发 表 法 律 意 见 积 累 事 实 基 础不 成 功 的 并 购 超 过70% 的 原 因 是 尽 职 调 查 的 不 成 功补 充 : 律 师 公 司 业 务 之 方 案 论 证3 大主轴:控制权+ 对价+ 交易途径6 大论证维度??交易准据(当事方意志以外的规则和力量)??交易主体(权利人、义务人、行为人:资质、 权利、义务、行为)??交易标的(可以设置、变更和消灭的股东权益)??交易内容(对交易标的设置权利、义务和行为 的所有事项)??交易条件(交易成立、生效、履行、变更、解 除、终止的条件,以及补救措施)??交易程序(完整流程)补 充 : 我 们 的 工 作 成 果 ?? 作 为 代 理 人协 议 性 文 件组 织 性 文 件内 部 批 准 性 文 件外 部 报 批 文 件 ?? 作 为 独 立 专 业 人 士法 律 尽 职 调 查 报 告法 律 意 见 书补 充 : 我 们 的 业 务 伙 伴财 务 顾 问?? 业 务 要 素+ 财 务 要 素 ( 重 点 是 盈 利 模 式 和 估 值 , 面 向 未 来 )核 数 师?? 财 务 要 素 ( 重 点 是 现 有 财 务 数 据 的 正 确 性 , 审 视 过 去 )评 估 师?? 财 务 要 素 ( 重 点 是 资 产 的 可 批 价 格 , 应 对 现 在 )我 们?? 四 要 素 ( 重 点 是 控 制 权 , 面 对 过 去 、 现 在 和 未 来 )正 在 兴 起 的 公 司 业 务?? 公 司 诉 讼关 系 方诉 讼 核 心诉 讼 业 务 的 主 要 法 理 问 题公 司 诉 讼 关 系 方股 东 ( 实 名/ 隐 名 、 现 有/ 前/ 准 、 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 )公 司公 司 高 管公 司 债 权 人公 司 诉 讼 核 心股 东 权 益股 东 身 份债 权 人 利 益 保 护公 司 实 务 的 主 要 理 论 问 题有限责任及其衡平资本三原则股东身份/ 资格出资瑕疵及后果股权性质公司代表控制