投资广告传播公司项目可行性研究报告.pdfVIP

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于收购上海东汐广告传播有限公司部分股权的 可行性报告 一、项目概况 （一）项目内容 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟使用超募 资金3,200.00 万元投资上海东汐广告传播有限公司（以下简称为“东汐广告”），其 中，3,060 万元用于收购东汐广告原股东上海君御广告有限公司（以下简称“君御广 告”）所持有的东汐广告51%的股权，127.5 万元向东汐广告增资，12.5 万元用于支 付尽职调查费用。 本次收购完成后，东汐广告主营业务将从线上户外媒体传播业务延伸，与公司 主营的线下营销、互联网营销等产品线进行优势整合，打造线上-线下整合营销服务 平台。 （二）项目背景 公司自上市伊始，明确了“成为集终端营销、活动营销、互联网营销、促销品 营销、广告代理、市场研究于一身的领先的整合营销传播服务集团”的战略目标。 为达成该目标，公司将拓宽业务单元，具体拓宽模式是十分开放的，包括以自有团 队新建、与外部团队合作（包括收购）等模式，具体采取何种模式取决于哪种模式 有更好的资源配置，哪种模式下公司投入产出比更合理。经过半年多的接触与考察， 公司拟收购东汐广告部分股权。 上海东汐广告传播有限公司成立于2010 年9 月，是一家主营户外媒体的策划、 代理、购买的公司。东汐广告主营业务填补了公司业务空白，对公司现有产品线形 成了有效补充，其拥有的各类户外媒体资源将能与公司现有业务形成合力，推动公 司业务发展。通过收购东汐广告部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元 外，还可以整合东汐广告的媒体资源，与公司现有产品线实现协同效应。 二、投资方案 1 （一）预计投资总额 本次拟以超募资金 3,060 万元受让东汐广告原股东君御广告所持的东汐广告 51%的股权。股权转让后，君御广告持有东汐广告49% 的股权。君御广告与华谊嘉 信对东汐广告的同比例增资，注册资本增至300 万元，其中，华谊嘉信追加出资127.5 万元（君御广告追加出资122.5 万元）。同时，公司与君御广告约定尽职调查费用各 承担一半，公司须支付尽职调查费用12.5 万元。华谊嘉信共计出资3,200.00 万元。 （二）资金来源 本项目投资资金为人民币3,200.00 万元，资金来源为公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）所得的超募资金。 （三）收购方案 公司与君御广告、东汐广告拟签署的《股权转让协议》，主要内容如下： 1，交易各方： 华谊嘉信、君御广告 2，投资金额： 以3,060 万元受让东汐广告原股东君御广告所持的东汐广告 51%的股权； 转股完成后，君御广告与华谊嘉信对东汐广告的同比例增资，注册资本增至300 万元，其中，华谊嘉信追加出资 127.5 万元（君御广告追加出资 122.5 万元）。 公司另须支付尽职调查费用 12.5 万元（双方已协议对尽职调查费用各承担一 半），华谊嘉信共计出资3,200.00 万元。 3，支付方式： （1）协议生效后十五个工作日向君御广告支付股权转让款首款[1,100]万元。 （2 ）在股权转让首款支付完毕后十个工作日内，君御广告应敦促东汐广告完成 股权变更的工商变更登记备案。 （3 ）股权转让款余款待完成2011 年度审计后支付，支付金额按照下述[5，盈利 补偿]确定的股权转让总价款扣除首款后执行。 2 4 ，业绩承诺： 君御广告对于交易完成后的税后利润数额和年利润增长率作出如下承诺： 东汐广告 2011 年经审计（按经审计正常化的利润）的税后利润不低于 1,200 万 元；2012 年税后利润不低于 1,320 万元；2013 年税后利润不低于 1,584 万元，且 2013 年净利润增长率不低于 20% 。 5，盈利补偿： 依据公司所聘请第三方代理机构对东汐广告2011 年度财务状况的审计结果， 公司与君御广告均同意按下述审计结果如约履行： （1）若审计后的结果为：东汐广告的税后利润（按