收购电子公司51%股权项目可行性研究报告.pdf

广东高新兴通信股份有限公司 关于收购重庆讯美电子有限公司51%股权的 可行性研究报告 - 1 - 广东高新兴通信股份有限公司 二〇一一年十一月 - 2 - 目 录 第一节 项目概况4 一、项目简介4 二、交易双方4 三、投资标的基本情况5 第二节 投资方案5 一、股权收购方案7 二、收购定价原则7 二、股权收购资金来源7 第三节 项目实施的必要性与可行性7 一、项目实施的必要性7 二、项目实施的可行性9 第四节 项目效益和风险益分析 14 一、项目效益分析 14 二、项目风险分析 14 第五节 报告结论 17 - 3 - 第一节 项目概况 一、项目简介 广东高新兴通信股份有限公司（以下简称 “高新兴”、“本公司”或“公司”） 拟使用收购部分股权的方式投资重庆讯美电子有限公司（以下简称“讯美电子”）。 收购完成后，讯美电子将成为公司的控股子公司。 二、交易双方 （一）投资主体基本情况 高新兴成立于1997 年11 月14 日，住所为广州市萝岗区科学城开创大道2819 号六楼，法定代表人：刘双广，注册资本8,892 万元。公司经营范围为：通信网 络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系 统建设、计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；生产、销售：应急通信产 品、通信设备 （不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、节能 设备、低压配电设备、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安 防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务 （以上不含电信增值业务 等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。高新兴持有广东省工商行 政管理局核发的注册号为440000000013608 的企业法人营业执照，已通过2011 年度企业法人工商年检。 2010 年7 月28 日，高新兴股票在深圳证券交易所创业板上市，公司简称： 高新兴，股票代码：300098 。 （二）交易对方的基本情况 1、重庆泰克数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”） 重庆泰克成立于1999 年4 月30 日，住所为重庆南岸区玉马路8 号科技创业 中心融英楼8 楼 18 号，法定代表人：胡永忠，注册资本：200 万元。公司经营 范围为：计算机控制技术的开发于研究，投资信息咨询，企业管理咨询。（以上 经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过 许可核定范围和期限的不得经营）。重庆泰克现持有重庆市工商行政管理局核发 的注册号为500901000044416 的《企业法人营业执照》，已通过2011 年度企业 法 - 4 - 本次股权收购前，重庆泰克股权结构为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 胡永忠 103.738 51.87% 2 郭 松 41.740 20.87% 3 戴 杰 12.522 6.26% 4 王友梅 10.434