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2014年车用尿素行业市场分析 一、二次污染是雾霾元凶，氮氧化物是控制二次污染的关键 1 二、PM2.5 是一个持久战 3 三、车用尿素是移动源氮氧化物控制的易耗品 4 四、车用尿素鱼龙混杂，亟需整合 5 一、二次污染是雾霾元凶，氮氧化物是控制二次污染的关键 灰霾天气已经成为街头巷尾的热议话题，不过需要辨别清楚的是，雾和霾有很大的差异。霾最显著的特点就是大气中存在难以看到，但是可以察觉的颗粒物，这些颗粒物主要是PM2.5。霾的形成一般要求大气中的水汽相对湿度低于80%，水平能见度小于10Km，大气呈现橙色、灰色。形成雾霾有一次颗粒物（直接从烟囱排放出来的颗粒）以及二次颗粒物（二氧化碳，氮氧化物，氨、有机物，和灰尘表面的金属反应生产的盐）。 传统的城市污染主要是煤烟型污染，TSP 以及SOx 是主要的污染物，污染物主要是一次污染。随着城市化进程加快以及机动车开始普及，中国的城市污染开始向复合型污染过渡。这种复合型污染主要由两个特征，首先，污染物从TSP 以及SOx 开始向PM10、NOx、VOCx，PM2.5 以及O3 挑战，其次，污染物中二次污染的比重明显增加。北京、上海这些城市中的颗粒物中一次颗粒物比重较少，主要是二次颗粒物。 二、PM2.5 是一个持久战 由于民众反映强烈，中国政府于2012 年修订环境空气质量标准，将PM2.5 纳入监测体系。2012 年环境空气质量标准大约和世界卫生组织第一过渡阶段的目标值，从全球范围看，这是一个非常低的标准。 目前全国没有针对 PM2.5 的普查数据，但是根据PM10 的数据推断，国内城市中PM2.5年均浓度能够符合2012 年环境空气质量标准的城市比例不会超过15%。 不仅如此，从发达国家的经验看，这个标准会不断加紧。1997 年美国刚开始引入PM2.5的时候，日均和年均数字分别为65 以及15μg/m，2006 年修订的时候，相关标准提高到35 以及15μg/m。 清华大学的测算表明，中国的氮氧化物排放中，大约40%源自火电，20%远期交通运输，目前全国没有针对PM2.5 的普查数据，但是根据PM10 的数据推断，国内城市中PM2.5年均浓度能够符合2012 年环境空气质量标准的城市比例不会超过15%。 从来源看，煤电的影响最大，不过煤电属于大型固定源设施，NOx 的治理相对容易。 诸多技术路线，SCR 是主流路线，还原剂主要是液氨。 交通部门的氮氧化物的排放占比仅次于煤电，但是交通部门的氮氧化物排放上升速度较快，控制难度较大，是氮氧化物治理的核心环节。2000 年交通部门的氮氧化物排放占比大约20%左右，2010 年这一比例已经达到25%，预计到2020 年这一比例会达到30%左右。 诸多技术路线中，SCR 基本已经达成共识。 四、车用尿素鱼龙混杂，亟需整合 我国尿素还原剂产品开发起步较晚，目前还处于起步阶段。 车用尿素主要集中在北京、上海，北京因为奥运会的原因开始推广车用尿素溶液，年需求量大约6000 吨；上海因为世博会的原因大约有1000 辆国Ⅳ车辆，年需求量大约1000吨左右。 目前国内生产AdBlue 溶液的企业不多，仅仅江苏和北京有少数研究机构及企业根据市场需求在小批量生产。 但是产业空间是另一个概念，我国目前轻、中、重型商用车保有量至少有400 万辆。 按照欧洲每辆重型车平均每年消耗1.5～2 吨车用尿素还原剂测算，假如我国有200 万辆重型车需要升级国Ⅳ，那么每年的车用尿素市场就有350 万吨。远期展望可以达到600万吨左右。