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2014年中级SUV汽车分析报告 一、中级SUV定义及主要车型 2 二、中级SUV市场及外部竞争环境 3 1、中级SUV市场：快速增长份额持续提升 3 2、中级SUV外部竞争：车型优势明显价格面临一定压力 5 三、中级SUV内部竞争格局 6 1、中级SUV内部竞争：日韩占先欧美后起直追 6 2、日系：缺乏有力的新增车型市场地位仍将下降 7 3、韩系：两代同堂战略份额稳中有升 8 4、欧系：持续引进车型份额稳步上行 9 5、美系：车型给力后来居上 9 6、豪华车：紧凑型SUV国产对中级SUV影响仍较小 10 一、中级SUV定义及主要车型 按照惯例，中级SUV一般指价格区段与B级车相当的SUV车型，轴距在2.6~2.75米，排量在1.8升至2.4升之间。 一般来说，中级SUV的底盘技术与A级轿车共享，例如大众的途观采用高尔夫、明锐等A级车型使用的PQ35平台，翼虎和福克斯同平台等，而价格却处于B级车区间甚至更高，因此中级SUV利润率水平往往高于A级和B级轿车。 国内典型的合资品牌中级SUV车型有：大众的途观、本田的CR-V、丰田的RAV4、福特的翼虎、现代的新胜达/途胜/IX35、起亚的狮跑/智跑、日产的逍客、标致的3008等，其售价一般集中在15~30万区间。而从轴距和车身尺寸看同属中级SUV的自主品牌车型有：哈弗H3/H5/H6、比亚迪S6等，售价一般集中在10-12万区间。两者在价格上存在一定差距，短期内较难形成正面竞争。 二、中级SUV市场及外部竞争环境 1、中级SUV市场：快速增长份额持续提升 中级SUV市场规模快速扩张，增速远高于狭义乘用车增速。中级SUV销量由2007年的13.9万辆增长至2012年的91.4万辆，复合增速接近46%，远超过狭义乘用车20%的复合增速。 居民收入增长和消费升级驱动中高级车市场份额提升。随着汽车保有量的增加，换车需求比例上升，中高级车市场份额不断提升。其中，10-15万元区间受益最为明显，提升15个百分点；15-20万元区间份额提升2.8个百分点；20-30万元区间份额提升0.6个百分点；30万元以上区间份额提升1.4个百分点。 2、中级SUV外部竞争：车型优势明显价格面临一定压力 在畅销车型的竞争中，中级SUV的市场地位不断提升。15-30万元区间所有车型2012年销量排名中，6款SUV车型进入前十名。 B级车价格下行及入门级豪华车价格下探，可能导致中级SUV价格承压。受中日关系影响以及产品力下降等因素影响，以日系为代表的主流B级车，如凯美瑞、雅阁和天籁价格已下探至15-20万区间，预计日系中级SUV的价格亦将受到影响。 三、中级SUV内部竞争格局 1、中级SUV内部竞争：日韩占先欧美后起直追 日系和韩系厂商最早进入中级SUV市场，车型数量最为丰富，市场份额最高。目前日系和韩系分别有5款和4款中级SUV车型，占据44%和31%的市场份额；而欧系凭借大众途观一款车型获得19%的市场份额；其他系别因缺乏有竞争力的车型，市场份额占比较小。 2014年中级SUV车型投放节奏加快，日系市场地位下行。2014年，国际主流汽车厂商推出7款重磅新车，包括长安福特翼虎、北京现代新胜达、上海大众斯柯达Yeti、长城H8等。受日系市场地位下行影响，CRV和RAV4销量下滑，对产品价格造成一定压力，可能进一步下探至20万元以下区间。受此影响，20~25万元区间的车型（途观、翼虎等）价格有望维持相对稳定。 2、日系：缺乏有力的新增车型市场地位仍将下降 受中日关系紧张影响，以及后续缺乏有竞争力的新增车型，预计日系市场地位将持续下行。 日系厂商最早进入中级SUV市场，本田CRV、丰田RAV4和日产逍客长期位居SUV销量排行榜前列。日系厂商即将引入的SUV车型有：广汽三菱的劲畅和劲炫ASX、马自达CX5，影响力相对较弱；而本田、丰田和日产车型投入欠缺，预计日系厂商在中级SUV市场地位将持续下降。 3、韩系：两代同堂战略份额稳中有升 现代和起亚在多款车型上采取两代同堂策略，运用差异化的产品组合，抢占更大市场份额。 在中级SUV市场，现代IX35和途胜、起亚智跑和狮跑均为两代同堂销售；从结果上看，韩系占据了中级SUV30%的市场份额。随着现代全新胜达国产化，以及未来起亚索兰托国产化，韩系市场份额有望保持稳中有升。 4、欧系：持续引进车型份额稳步上行 欧系将持续引进新车型，市场份额稳步上行。东风标致3008和上海大众斯柯达Yeti将于2014年上半年上市，预计欧系市场地位将随着新车型的上市稳步上行。 5、美系：车型给力后来居上 美系是中级SUV市场的迟到者，但随着系列有竞争力的车型引进，市场份额将持续上升。 福特将在2014年密集推出涵盖各细分区间SUV车型；克莱斯勒与广汽签订合作协议，将于2014年引进多款SUV车型；