成人失禁用品行业分析精品报告2014.docVIP

成人失禁用品行业分析报告 /clcz2014 2014年9月 目 录 一、海外成熟市场独占半壁江山 4 二、老龄化进程撬动庞大市场空间 6 三、市场导入期末跑马圈地正当时 8 四、可靠护理：跃跃欲试的成人失禁用品急先锋 10 成人失禁用品，主要包括成人纸尿布（成人纸尿裤、纸尿片）和护理垫。各类成人失禁用品的综合要求基本类似：提供有效的吸收芯层来接收和保存尿液或粪便，要求在无皮肤刺激和无泄漏的情况下发挥其功能，并能让使用者有效地控制失禁。因此成人失禁用品的主要性能参数与其他吸收类卫生保健用品基本相同，它们都要求满足防止泄漏、使用方便、保持皮肤干爽等。专为成人失禁设计的吸收类即弃产品是卫生保健用品中最新的一族，尽管成人失禁并不是新问题，但直到上世纪70 年代末80 年代初用于这一领域的产品才开始商业化，并从诞生之日起就保持了很快的增速，目前成人纸尿布在西欧、北美、日本等发达地区早已发展成为普及型个人卫生护理用品。 与婴儿纸尿布产品类似，成人纸尿布产品的主要材料包括无纺布、吸收芯层（吸水树脂和绒毛浆）、卫生纸、底膜、橡筋、胶贴、松紧带等，结构上也主要分为表层无纺布、导流层、吸收芯层和底层四部分，不同的是由于成人失禁导致的排泄量多于婴儿，因此一些厂商在底膜和吸收芯层之间添加了一层吸水性卫生纸，从而达到增加纸尿布的吸收量、增强防渗透能力的目的。 一、海外成熟市场独占半壁江山 日本是成人失禁用品市场发展最为成熟的国家。在日本，65 岁以上的老年人口已经超过占总人口的五分之一（2011 年的官方数据为22.69%），特别是女性，65 岁以上人口占全体女性人口的25.4%，男性的比重则为19.9%。65 岁以上老人需要护理的人数占12%，其中卧床6%，痴呆1%，体弱5%。他们的成人失禁用品基本由政府买单，因此用量及原材料的使用档次比较高。据有关资料显示，日本的护老机构平均每2 小时为老人更换一次成人纸尿裤，频率远高于婴儿纸尿裤。日本卫生用品行业协会（JHIA）公布的数据显示，2011 年日本成人纸尿布的总产量为58 亿片，婴儿纸尿布为87 亿片，成人纸尿布市场的规模五年内增长了40%，已超过1500 亿日元（折合人民币114 亿元），与婴儿纸尿布市场几乎平分秋色。随着日本出生率的不断降低和老龄化趋势的持续加强，日本成人纸尿布市将保持5%左右的增速，JHIA 预计2014 年或2013 年日本成人纸尿布的市场规模就将超过婴儿纸尿布市场。 以日本纸尿布行业的龙头企业尤妮佳（Unicharm）为例，公司早在1987 年就开始瞄准成人失禁用品这一前景广阔的市场。1989 年公司推出世界上收款“Lifree”系列成人纸尿布和护理垫产品，一举占领日本成人纸尿布市场的先机。之后尤妮佳受益于日本老龄化进程不断加快的趋势，国内成人失禁用品销售收入持续攀升；于此同时，公司还成功进军海外成人失禁用品市场，凭借成熟的设计技术和丰富的营销经验取得了骄人的业绩。 除了日本，在西欧、北美等发达国家，近些年成人失禁用品的生产和市场增长都很快，从整体市场而言，产品的生命周期已处于发展的后半期，发展速度也正以每年两位数的增速跑步前进，距离产品的成熟期已经不远。与此同时，成人失禁用品的产品需求日趋多样化，已不仅限于成人纸尿裤、成人纸尿片、成年尿垫、床垫和看护垫等品种。 在世界范围内，成人失禁用品市场渗透率最高的国家是日本，高达80%，北美次之为65%，西欧市场的平均渗透率达58%，世界平均水平为12%，而2011 年我国成人失禁用品的市场渗透率仅为3%。因此，我国庞大的老年人口数量、超低的成人失禁用品市场渗透率、有待完全觉醒的市场需求将造就一个潜力非比寻常的成人失禁用品市场，也必将为生活用纸企业开辟一片新天地。 二、老龄化进程撬动庞大市场空间 根据欧睿公司提供的数据，2010 年全球卫生用品市场中，成人纸尿布的平均增速拔得头筹，达到12.7%，预计到2013 年，在全球所有的吸收性卫生用品市场中，成人失禁用品市场的增长率最高，其销售额增长率可达31%。我国市场上的成人纸尿布产品最早出现在1997 年前后，随着国内老年化人口结构的不断变化，成人失禁用品也开始被越来越多的消费者所认知。近年来，整个行业已开始从导入期末端转向快速成长期，出口市场迅速恢复，国内消费市场也大幅增长。根据生活用纸委员会公布的统计数据，2010 年我国成人纸尿布消费量约4.81 亿片，同比增长103%，护理垫消费量约2.63 亿片，同比增长4.4%，成人失禁用品市场规模约12.2 亿元，同比增长68.7%。在按片计算的总消费量中，纸尿裤占45%，纸尿片占20%，护理垫占35%。 生活水平的提高以及人均可支配收入的增长是成人失禁用品市场增长的首要原因，而北京等部分省市将一次性纸尿裤/片和护理垫等卫生用品纳入