电子回单系统行业分析精品报告201405.docVIP

2014电子回单系统行业分析报告 /clcz2012 2014年5月目 录 1、产生与发展 3 2、行业需求情况 4 3、行业市场竞争格局和市场化状况 5 4、进入行业的主要障碍 6 （1）市场壁垒 6 （2）技术壁垒 6 （3）资金壁垒 6 5、行业利润率的变动趋势及变动原因 7 6、影响电子回单系统行业发展的有利因素 7 （1）电子回单系统行业属于国家产业政策鼓励产业 7 （2）金融服务升级及结算业务增长有利于电子回单系统行业发展 8 （3）技术进步对本行业的推动 8 7、影响电子回单系统行业发展的不利因素 8 （1）行业需求面较窄，客户依存度较高 8 （2）市场增长空间有限 9 8、行业技术水平 9 9、经营模式 9 10、行业的周期性、季节性和区域性 10 （1）周期性 10 （2）季节性 10 （3）区域性 10 11、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响 11 1、产生与发展 银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。电子回单系统是一种新兴的银行对公业务自助设备，该设备使用计算机管理客户回单、对账单，用IC卡或磁卡以及密码取代传统的钥匙，实现了回单的“无匙化管理”，方便客户自助获取回单、对账单，进行相关信息查询。电子回单系统已发展成为银行票据处理的自助式服务终端，主要功能由过去的单一回单装投及提取扩展到账户查询、账单打印、IC卡管理、远程管理及监控、自动网络升级、自动电话催取、传真对账单、信息播放等。 根据银监会和国家发改委于2003年6月26日颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]第3号令），商业银行可以通过收费方式向其客户提供各类本外币银行服务。商业银行已将电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，逐渐将其发展成为一个综合性的对公业务平台。 银行对电子回单系统需求逐渐增长，促进了银行集中招标采购，并带动电子回单系统行业的整合与集中。电子回单系统的市场壁垒已形成，新的厂商较难进入本行业，早期市场低水平同质化竞争已得以避免。未来较长时期内，电子回单系统的市场供给将呈现均衡增长的态势，厂商之间的竞争将以产品功能、质量、服务的不断改进为主要手段。 2、行业需求情况 我国商业银行市场竞争日益激烈，为了提升服务质量，加快中间业务的发展，各大商业银行在纷纷加大电子回单系统等自助设备的投入。另一方面，企业数量的增加和企业间通过银行汇款方式交易模式的推广，均有利于电子回单系统的大规模使用。 据银监会公布的2009年年报，国内银行的营业网点约为19.3万个，上述银行营业网点中，大型网点一般需要安装2-3套电子回单系统，部分小型网点可能不安装电子回单系统，按每个网点平均安装一套电子回单系统、每套电子回单系统1.81万元（公司报告期内电子回单系统平均销售单价）测算，国内银行对电子回单系统的总需求规模约35亿元。除新装增量需求外，由于设备折旧及系统升级等原因，电子回单系统还具有稳定的系统更新需求。 电子回单系统现已成为经济发达地区银行网点的常备设备之一，随着银行业接受程度的逐步提高，电子回单系统将进入普及时期，2008-2012年年均需求增长率将达35%，到2012年电子回单系统的需求将超过1万套，使用电子回单系统的银行网点将接近50,000个。预计2012年以后，电子回单系统市场将进入成熟期，市场需求增量将趋于平缓，年均增长速度约为25%，更新设备数量将逐步增加，新增数量将逐步减缓。 3、行业市场竞争格局和市场化状况 目前国内电子回单系统生产厂商仅有少数几家。由于银行采购以总行集中招标及省级分行采购为主，对供应商的品牌形象、产品质量和售后服务要求较高，市场进一步向优势企业集中，规模小、技术实力差、区域性强、售后服务弱的厂商逐渐在激烈的市场竞争中被淘汰，行业形成了较高的市场集中度，基本形成了较为稳定的竞争格局。竞争方式转变为技术水平、产品质量、售后服务等方面的综合竞争，行业利润水平也趋于稳定。 4、进入行业的主要障碍 （1）市场壁垒 银行对产品的质量和服务要求较高，电子回单系统生产商需经过严格的考核并通过总行或省级分行的入围评审才能成为入围厂商。银行一般只采购入围厂商的产品，非入围产品不予采购。金融自助设备入围选型除了考察供应商的经济实力、技术实力、售后服务能力、产品价格等条件外，还要对产品的功能、性能、标准等进行符合性测试。这些都构成了新进入者的市场壁垒。 （2）技术壁垒 电子回单系统行业涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科，技术和产品更新速度快，企业的持续发展需要长期的人才积累和技术积累。国家关于该行业出台的国家标准、行业标准和产品认证也抬高了进入该领域的门槛。 （3）资金壁垒 从事电子回单系统行业需