保险产品说明会客户业务员意见反馈表及调查表5页.docVIP

说明会话术运用环节示意图： 会前邀约（话术） 不同意（结果一） 同意（结果二 ） 初次确认 初次确认 再次确认 寻找下一位准客户 有 变 化 没变化 赴 约 会中沟通（话术） 产品说明、观念沟通 拒绝 促成 会后跟踪（话术） 继续强化观念、填反馈表 投保及划帐的跟进 说明会客户调查表 客户姓名 性别 年龄 工作单位 职务 月可支配收入 家庭资产 其他收入来源 客户来源 亲戚（ ）转介绍（ ）朋友（ ）陌拜（ ）其他（ ） 最近拜访时间及情况 推荐计划及保费 此前有否参加过公司的说明会 客户爱好 客户住址电话 手机 业务员 手机 营销部 组训审核 签名： 月 日 1、此表在早会及二次早会上宣导：本次会议所邀约的客户的标准是：年龄：××--××周岁；月可支配收入：××元以上；家庭资产：××万元以上；家庭可支配银行存款余额：××万元以上。 业务员邀约前需到组训领取《会议客户筛选表》，按规定填好后交回给组训审核。 3、组训审核《会议客户筛选表》，加注审核意见并在表格上签名。 4、组训电话通知或与业务员面谈，确认其客户是否适合邀请到说明会上。 5、业务员邀约合符标准的客户，之后组训问询业务员是否需要让组训代表公司再次电话邀约客户参加。 邀约成功的，业务员领取邀请函，组训按照《会议客户筛选表》》把客户姓名填到邀请函“客户栏”上；若邀约不成功的重新回到“2”项开始！ 《会议客户筛选表》注意存档并严守客户资料不外传。 说明会客户意见反馈表 尊敬的客户您好： 首先感谢您一直以来对我们公司的支持的和关注,也感谢您在×月×日参加我们公司的客户联谊会,以下是关于客户联谊会阁下个人看法的一些问题，您的宝贵意见对我们非常重要，我们会认真参考，借此来提高我司的服务质量和经营管理，更好地提供更优质的服务。 1、您是第一次参加保险公司这样的客户联谊会吗？（请划“√”） 是（ ） 不是（ ）第（ ）次 2、您对我们联谊会的形式满意吗？（请划“√”） 满意（ ） 一般（ ） 不满意（ ） 3、您听了理财专家的讲解，觉得对自己有帮助吗？（请划“√”） 有，比较好（ ） 没有（ ） 有一点（ ） 4、如果您打算投保人寿保险，您会选择购买什么保险呢？（请划“√”） 意外保险（ ） 健康保险（ ） 子女教育保险 （ ） 养老保险（ ） 分红保险（ ） 其他投资类保险（ ） 5、您若选择保险公司投保时主要考虑哪些因素？（请划“√”） 保险公司的品牌、信誉和服务水平（ ） 是否国有保险公司（ ） 业务员的专业水平（ ） 险种是否吸引（ ） 理赔是否迅速（ ） 6、您对我公司业务员的工作和服务态度满意吗？（请划“√”） 满意（ ） 不满意（ ） 一般（ ） 请您对我们的服务提出几点宝贵意见： （1） （2） （3） 您的意见对我们很重要，再次感谢您对我公司工作的支持！ 受访者： 访问日期： 年 月 日 说明会业务员意见反馈表 首先感谢您对客户联谊会工作的信任和支持！您的宝贵意见将是我们下一步工作成功的基础和保证，衷心感谢您的合作！ 1、您觉得近期客户联谊会整体效果如何？ A、一般 B、比较好 C、很好 2、您觉得近期客户联谊会的时间长短如何？ A、太长 B、适 中 C、太短 建议时间： 3、您觉得近期客户联谊会的职场布置如何？（可选多项） A、体现专业 B、有吸引力 C、视觉冲击力强 D、布局杂乱 E、没感觉 F、不够专业 4、您