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——中国成品油市场回顾与展望 燃油税破茧而出，成品油改革仍需努力 赛迪顾问能源产业研究中心咨询顾问 张军 以2008年9月美国雷曼兄弟投行宣布破产为标志的全球金融危机爆发以来，虚拟经济危机迅速波及实体经济。在全球经济衰退的大背景下，已经融入全球经济一体化的中国虽然保持经济稳定的基本面但经过前5年高速增长的中国石油化工业却面临前所未有的严峻形式。“危”“机”并存，国内成品油行业终于迎来了燃油税改革。 目前，国内成品油零售市场依然是中石油、中石化两大集团为主导，其他国有石油公司、民营企业、国际石油公司共同参与竞争的格局。截至2007年12月底，全国共有成品油批发企业2509家，其中：中石油、中石化全资或控股的成品油批发企业1599家，占批发企业总数的63.7%；全国共有加油站9.5万座，其中，中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量占加油站总数的51%。 原油价格和成品油价格是决定成品油行业获利能力最主要的因素，二者价格的变动幅度之差可基本反映行业获利能力的变动方向。2008年由于国内继续实行成品油相对低价以及限制成品油出口的政策，全行业继续保持亏损状态。 一、2008年成品油市场回顾 1、成品油消费：前十月，经济持续增长拉动消费再创新高；峰回路转，岁末面临能源短期“相对过剩” 近15年来，中国成品油消费与经济发展之间的弹性系数为0.85，说明中国经济的增长对能源的依赖性很强。2008年中国经济增长由过热转向趋冷，预计全年国民经济增长速度低于上年水平，GDP增速下滑为8％。2008年1-10月，中国共加工原油28774.6万吨，同比增长6.6%，增速比1-9月加快1.1个百分点，回升到上年同期水平。其中，汽油、煤油、柴油的累计加工量分别为5201.5万吨，977.6万吨，11217.7万吨，同比增长速度分别为：柴油加工量增长10.8%，汽油4.3%，煤油0.2%。 受金融危机影响，2008年末我国经济明显放缓。经济放缓对中国能源需求的直接影响迅速体现，四季度除了天然气比较紧缺外，中国其他能源形式的供应都比较充足。2008年10月，中国的成品油需求增速较前三季度平均值下降了三个百分点。 图 1 2007-2008年中国原油加工量及增长情况 2、成品油进口：量涨价暴增 统计显示，2008年全球石油消费将下降0.7%，但我国的石油消费量增长速度却继续保持增长，增长了近6.6%。2008年1-10月中国共进口成品油3328万吨，较上年同期增加14.8%；进口金额达278.58043亿美元，同比增长111%。1-10月中国共出口成品油1376万吨，较上年同期增加6%；出口金额达114.86723亿美元，同比增长54.2%。自8月起我国已连续数月减少成品油进口量，10月份的数据显示成品油进口量在持续减少，因为国内成品油已经供过于求。海关数据则显示：10月柴油进口量同比下滑达46.4%，与9月同比激增266.5%形成了鲜明对比，同月中国汽油出口21万吨，进口也仅为3.1533万吨。目前，中国已成为世界上仅次于美国和日本的第三大石油进口国，同时也是仅次于美国的第二大石油消费国。 2008年我国成品油进出口主要特点：主要以一般贸易方式进口，出口以保税仓库方式为主,前3季度,我国以保税仓库出口成品油830.2万吨，增长64.1%，占同期我国成品油出口总量的67.5%；韩国、东盟和日本为主要进口来源地，主要出口至香港、巴拿马和东盟等市场；5-7号燃料油进口大幅下降，航空煤油和5-7号燃料油为出口主要品种，前3季度，我国进口5-7号燃料油1377万吨，下降27.3%，占同期我国成品油进口总量的44%；柴油604万吨，增长12.3倍；汽油195万吨，增长11.9倍。同期，出口航空煤油394.7万吨，增长18.2%，其中以保税仓库进出境货物出口278.2万吨，增长22.1%，占同期航空煤油出口总量的70.5%；出口5-7号燃料油342.1万吨，增长56.3%，几乎全部以保税仓库进出境货物方式出口。两者合计占同期我国成品油出口总量的59.9%。 图 2 2007-2008年中国成品油月度累积进出口量及增长趋势 3、成品油价格：对比国际油价，该涨不涨该跌未跌 上半年国际石油价格一路走高，国内原油价格和成品油价格“倒挂”进一步加剧，最多是国内外差价达6000元/吨。汶川大地震发生后，近千座加油站受损，中石油兰成渝成品油管道一度停输，南充炼厂减产，又正逢全国进入“三夏”农忙用油旺季，使原本紧张的国内成品油供应形势更加严峻，国内炼企亏损严重。下半年，随着国际原油价格创出每桶147美元高价，国内成品油开始调价，1-10月份，中石油、中石化两大石油企业炼油板块因为国际油价高起国内成品油价格相对稳定而累计亏损1804亿元。 但随后国际油价上演“高台跳水”，最低下探至每桶45