农发行2012年计划发行4200亿元金融债券——农发行召开2012年金融债券承销团组建大会.pdfVIP

特 稿 SpecialReport ， 百分点 。信贷资产质量提升超过预期 。五是 的发售对象为机构投资者 ，期限包括 2年、 在安排好整体资金筹措数量和节奏的基础 经营绩效再创新高。全年实现账面利润 3年和 5年 ，票面年利率分别为 3．00％、 上 ，努力在拓宽融资渠道 、增强融资功能上 90．7亿元 ．比上年增加 41．1亿元 ，增长 3．20％、3．50％，均低于内地 同期债券利率 。 取得新突破 。一是切实做好债券发行工作。 83％ 如剔除核销呆账和计提涉农及中小 香港人民币债券 的成功发行 ，对农发行拓 加强对政策导向和市场动态 的监测和预测 企业贷款损失准备金 的影响，实现经营利 宽融资渠道 、丰富融资手段、扩大融资规 能力 ．按照行 内贷款投放和其他资金来源 润 379．5亿元 ，比上年增加 169．9亿元 ，增 模 、调整融资结构具有重要意义，也是对引 情况 ，顺应市场形势 ，按照年初人 民银行批 长 81％，再创历史新高。 导海外资金服务于国内农村经济建设这种 复的4200亿债券发行计划 ，合理安排各期 丁杰介绍 了农发行 2011年市场化筹 新型资金配置模式的有益探索，为农发行 债券发行规模和时间，并根据新情况 ．及时 ● 融资业务情况 。2011年 ，农发行根据全行业 今后加大农村信贷资金投放 ，更好地支持 调整债券发行策略，确保农发行各项资金 务发展总体规划和流动性管理要求 ，积极 新农村建设和农村经济发展 ，奠定了坚实 需求及时足额供应 。同时，总结香港发债的 应对市场形势变化 ，及时调整完善筹融资 的基础 。三是积极发挥资金交易业务对规 经验，进一步完善工作流程 ，继续做好赴港 业务策略，合理安排债券发行期限品种 ，发 模和资金的双调节作用。面对复杂多变的 发债业务的各项工作，巩固农发行在国际 挥资金交易业务对规模和资金的双调节作 资金市场形势，农发行在认真做好金融市 市场的知名度。为扩大业务范围，充实业务 用 ．市场化筹融资业务实现持续较快发展 。 场风险监测与控制工作 的基础上 ，稳步推 品种 ，继续深入研究和论证信用产品承销 一 是合理安排债券发行期恨 品种 ，发债筹 进资金交易业务 。全年完成各类资金交易 等新业务 ，力争择机启动 。二是稳步开展资 资工作顺利进行。农发行及时把握债券发 业务 2736笔 ，金额2．4万亿元 ，同比分别增 金交易业务 。科学统筹和配置资金交易品 行的有利时机和投资者需求 ，合理安排债 长 l83％和 103％。第一 ．统筹票据交易策 种、期限，将交易职能纳入资产负债管理规 券品种 、发行、缴款时间。首先，年初公布债 略，积极配合阶段性规模调控任务的顺利 划 ，确保全行流动性安全 。积极完善流动性 券发行时间表，抢 占了多个有利的发行窗 完成 。全年共买人票据 469笔，金额2438．3 二级储备体系建设，利用与 国债公司开通 口．较好地避开了政策调整期。其次 ，在认 亿元 ，同比分别增长 42％和11％。第二，有 券款对付 (DVP)业务及首批与上海清算所 真执行年度发行策略的基础上 ，灵活调整 效运作资金二级储备 ．降低头寸 占用。通过 成功联网的有利条件 ，逐步扩大高信用等 季度发行策略，把握发行节奏 ，错峰安排 中 循环操作短期资金 ．提前对未来资金做出