深圳市赛格集团有限公司2014年度第二期短期融资券发行公告.docVIP

深圳市赛格集团有限公司 2014年度第二期短期融资券发行公告 风险提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 发行人股东会已批准关于发行短期融资券的议案，全体股东 承诺发行公告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 经中国银行间市场交易商协会注册，深圳市赛格集团有限公司 （以下简称 “本公司”）定于 2014 年 11 月 4 日在全国银行间市场发 行规模为 2.5 亿元人民币的深圳市赛格集团有限公司 2014 年度第二 期短期融资券，现公告如下： 第一章 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 发行人发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 1  易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期短期融资券的投资风险作出任何判断。 第二章 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/赛格集团 指深圳市赛格集团有限公司 短期融资券 本期短期融资券 本期短期融资券 发行公告 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在一定期限 还本付息的债务融资工具 指发行人本期发行的总额为人民币的 “深圳 市赛格集团有限公司 2014 年度第二期短期 融资券” 指发行人本期发行的总额为人民币的 “深圳 市赛格集团有限公司 2014 年度第二期短期 融资券” 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《深圳市赛格集团有限公 司 2014年度第二期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的《深圳市赛格集团有限公 2  司 2014年度第二期短期融资券募集说明书》 指中国人民银行 人民银行 协会/交易商协会 上海清算所 主承销商 联席主承销商 中诚信国际 承销团 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指中国银行股份有限公司 指兴业银行股份有限公司 指中诚信国际信用评级有限责任公司 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商组成的承销团 指主承销商与发行人为本次发行签订的《深 圳市赛格集团有限公司 2013-2015年短期融 资券承销协议》 承销协议 余额包销 指主承销商/联席主承销商按照《承销协议》 的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本 期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认 购数量和本期短期融资券价格水平的程序 3  簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操 作者，本期短期融资券发行期间由中国银行 股份有限公司担任 银行间市场 工作日 指全国银行间债券市场 指每周一至周五，不含法定工作日或休息日 法定工作日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定工作日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省的法定工作日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 第三章 发行基本情况 ? 短期融资券名称：深圳市赛格集团有限公司 2014年度第二期短期 融资券 ? 发行人全称：深圳市赛格集团有限公司 ? 主承销商：中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 ? 待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书出具之日，发行人 及其子公司待偿还债务融资工具余额 5.00亿元。 ? 注册通知书文号；中市协注【2013】CP437号 ? 注册金额：人民币伍亿元整（RMB 500,000,000.00） ? 本期发行金额：人民币贰亿伍仟万元整（RMB 250,000,000.00） ? 短期融资券期限：365 天，自 2014 年 11 月 6 日起至 2015 年 11 月 6日止（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日） 4  ? 短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB 100.00） ? 发行价格：100元/百元面值 ? 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） ? 票面利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本短期 融资券存续期内保持不变 ? 托管方式：本期短期融资券采用实名制记账式，在银行间市场清 算所股份有限公司进行统一托管 ? 发行方式：组建承销团，通过簿记建档、集中配售方式