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营口沿海开发建设有限公司 2014年度第一期中 期票据发行公告 发行人： 主承销商及 簿记管理人： 营口沿海开发建设有限公司 招商证券股份有限公司 联席主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册金额： 发行金额： 发行期限： 担保情况： 评级机构： 信用评级： 15亿元人民币 10亿元人民币 5年 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 2014年  一、重要提示 营口沿海开发建设有限公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别 和连带法律责任。 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代 表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 根据中国银行间市场交易商协会 2014年 9月 17日下发的《接受 注册通知书》（中市协注[2014]MTN332号），营口沿海开发建设有限 公司发行中期票据的注册额度为 15亿元。招商证券股份有限公司担 任主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席 主承销商。本期中期票据发行规模为 10亿元，期限为 5年。 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 本发行公告仅对发行营口沿海开发建设有限公司 2014年度第一 期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。 投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票 据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商 与承销商成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于 上海清算所网站（ ）和中国货币网 1  ()上的《营口沿海开发建设有限公司 2014年 度第一期中期票据募集说明书》等信息披露文件。 二、释义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 沿海建设 /公司/ 本公指 司/发行人 营口沿海开发建设有限公司 产业基地 指 指 辽宁（营口）沿海产业基地 产业基地公司 辽宁（营口）沿海产业基地资产经营 有限公司 资产经营公司 指 指 营口市资产经营公司 董事/董事会 营口沿海开发建设有限公司的董事 / 董事会 监事/监事会 指 营口沿海开发建设有限公司的监事 / 监事会 河海新城 沿海传媒 沿海供热 营口东旭 指 指 指 指 营口河海新城房地产开发有限公司 营口沿海传媒有限公司 营口沿海供热有限公司 东旭（营口）光电显示有限公司 2  非金融企业债务融资指 具有法人资格的非金融企业在银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内 还本付息的有价证券 工具/债务融资工具 中期票据 指 指 具有法人资格的非金融企业在银行间 债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 发行总额为人民币10亿元的营口沿海 开发建设有限公司2014年度第一期中 期票据 本次发行 募集说明书 指 指 本期中期票据的发行 发行人根据有关法律、法规为发行本 期中期票据而制作的《营口沿海开发 建设有限公司2014年度第一期中期票 据募集说明书》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本 期中期票据而制作的《营口沿海开发 建设有限公司2014年度第一期中期票 据发行公告》 人民银行 交易商协会 指 指 中国人民银行 中国银行间市场交易商协会 3  上海清算所/托管人 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和 利率水平的意愿的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建 档操作者，本期中期票据发行期间由 招商证券股份有限公司担任 主承销商 联席主承销商 评级机构/中诚信 承销团 指 指 指 指 招商证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商、联席主承销商为本次发行 根据承销团协议而组织的，由主承销 商、联席主承销商和分销商组成的承 销组织 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与分销商为 承销本期中期票据签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议文本（2013版）》和《关于参 与营口沿海开发建设有限公司2014年 度第一期中期票据承销团回函》 4  承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为 本次发行签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 （2013版）》及其补充协议（如有） 余额包销 指 指本期中期票据的主承销商、联席主 承销商按照承销协议中的规定，在承 销