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长沙民政职业技术学院
毕业实践报告
题 目: 富国天合稳健优选基金分析报告
毕业论文 毕业设计 毕业专题 √
类 型:
指导老师: 刘元发
院 系: 经济贸易系
班 级: 证投1132
学 号: 29号 33号 34号
姓 名: 瞿莉 周文静 张敬宜
二0一四年 五 月 八 日
目 录
摘要……………………………………………………………………………1
关键词…………………………………………………………………………1
基金的基本情况…………………………………………………………1
二、基金品牌分析……………………………………………………………2
(一)基金公司分析…………………………………………………………2
(二)基金经理任职分析……………………………………………………4
(三)基金收益分析…………………………………………………………5
1 基金收益率排名……………………………………………………………5
2 基金比较……………………………………………………………………7
与大盘指数比较……………………………………………………… 7
与同类型基金比较…………………………………………………… 8
与同期发行基金比较………………………………………………… 9
基金价值投资分析…………………………………………………… 10
(一) 资产配置分析……………………………………………………… 10
(二)行业配置分析……………………………………………………… 15
(三)重仓股分析………………………………………………………… 19
四、基金价值投资建议…………………………………………………… 22
五、结束语………………………………………………………………… 23
参考文献
致谢………………………………………………………………………… 24富国天合稳健优选基金分析报告
班级:证投1132班 小组成员:张敬宜 瞿莉 周文静
学号:1118043234 1118043229 1118043233
指导老师:刘元发
摘 要:随着时代的发展,个人财富也是处于不断积累增长的过程,想要获得资产的增值,却又苦于没有时间精力或者自身没有专业的投资理财知识,想要保证一定稳定的收益,却又担心股市的各类风险,那么基金投资将成为一个很好的投资理财选择。它能够将零散投资者的钱财聚集起来,利用专门的、有公证力、有专业知识的一个人或者团队帮忙投资在股票、债券、货币等金融工具上,从而帮助投资者更好地理财并获得一定的回报。本文我们将通过对富国天合稳健优选这只基金的论述使更多的人了解到投资基金的收益与风险,让更多投资者在基金投资中获得自己想要的回报。
关键词:股票型基金 收益 风险 影响因素 投资选择
一、基金的基本情况
(一)基本情况
富国天合稳健优选基金是富国基金管理有限公司在2006年11月15日成立的,基金代码为100026(前段)、100027(后端),属于契约型开放式基金,投资类型为股票型基金,现任基金经理是尚鹏岳,最新份额是33.91亿份,目前状态是可以申购,其托管费率为0.25%每年。
(二)风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。—卫星”总体策略,以优选并复制绩优股基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。
(四)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券包括国债、金融债、企业债以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比率浮动范围为60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为0.3%。
(五)投资策略
本基金坚持以“充分研究、合理配置、精细管理、稳健运作”为原则,在有效控制
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