2014年电力行业风险分析报告.doc

目 录 第一部分 行业运行及运行环境 1 第一章 2013年电力行业总体运行情况综述 1 一、电力供需旺盛，增速创出历史新高 1 二、电力供需矛盾缓和，机组利用小时降幅减缓 1 三、煤价持续上涨，电价基本不变，行业效益增长潜力下降 1 四、“节能环保”政策导向更加明确，可再生能源机会多于风险 2 五、核电技术路线基本明确，核电进入积极推进期 2 六、行业集中度提升，央企相对于地方企业竞争优势加深 2 七、电力改革成果进一步巩固、主辅分离有望启动 3 八、跨区送电发展对电源布局和区域电力市场竞争影响加深 3 第二章 行业运行环境和政策及其影响 4 第一节 政策综述及其对行业的影响 4 第二节 宏观环境和综合性政策对行业的影响 5 第三节 电源布局与电网规划政策其及其对行业的影响 7 第四节 行政审批及行业准入政策及其对行业的影响 13 第五节 环境保护和结构调整政策及其对行业的影响 14 第六节 电价和行业运行政策及其对行业的影响 18 第七节 原有政策执行动态及其对行业的影响 27 第八节 环境和政策发展趋势及其对行业的影响 32 第三章 电力需求态势及预测 33 第一节 宏观经济环境与电力总需求的关系 33 一、中国宏观经济发展分析和预测 33 二、电力需求中长周期分析和预测 36 三、电力需求短周期分析和预测 37 四、用电负荷特性分析和预测 38 第二节 区域需求分析及预测 40 第三节 产业需求分析及预测 46 一、国民经济重工业化趋势持续，重工业仍是拉动电力需求的主因 47 二、居民生活用电增速加快，将成为拉动电力需求的重要因素 48 三、第三产业在社会消费品增长的拉动下高位企稳 49 四、全部产业综合预测 50 第四节 重点行业需求分析及预测 51 一、冶金工业仍是拉动电力需求的主因 51 二、电力、燃气和水的生产供应行业影响因子提升 51 三、建材、石化、采矿等高耗能工业耗电因子在调控中回落 52 第四章 电力供给态势及预测 53 第一节 总供给 53 一、装机情况 53 二、发电情况 56 第二节 区域结构 57 一、中西部能源大省发电增速有升有降 57 二、输入地排名降低、输出地排名上升 58 三、2014年各地区发电量及其增速预测 59 四、各大区域电网电力产能增速两极分化 61 五、各省对自备电厂依赖度差别很大 62 第三节 电源结构 63 一、水电建设加快、比例止跌回升 64 二、火电装机比例短期走稳，中期下降 65 三、风电装机超过原有规划，装机总量和份额双升 66 四、核电装机和份额呈现阶段性变化 67 五、光伏发电系统发展潜力巨大 68 第四节 规模结构 69 第五节 电源投资建设 72 一、投资情况 72 二、重大项目情况 77 三、新核准项目情况 79 四、造价情况 79 第六节 新能源和可再生能源 84 风力发电 84 第五章 电力输配售态势及预测 86 第一节 区域间电力传输 87 第二节 省际电力传输 91 第三节 电力配售 96 第四节 电网投资建设 98 第六章 电力市场与电力平衡态势及预测 101 第一节 电力市场 102 一、电力市场改革建设 102 二、电价情况 102 第二节 电力平衡表 104 一、发电设备利用小时 104 二、电量平衡表 105 三、负荷平衡表 106 四、区域平衡表 107 第七章 电力上游行业和影响因素研究及预测 109 第一节 能源资源分布 110 一、电煤分布 110 二、可发电燃气分布 111 三、核燃料分布 112 四、风能分布 112 五、太阳能分布 114 六、生物质能分布 114 第二节 燃料行业 116 一、电煤产、运、销分析 116 二、可发电燃气产、运、销分析 117 三、核燃料产、运、销分析 118 第三节 电力建设 119 一、电建单位的区域性显著、势力范围已划定。 119 二、电建单位平均盈利状况较好 119 第四节 电力设备 120 一、行业产能扩张迅速，未来几年将有所回落 122 二、各子行业态势不一，输配电好于发电 122 三、国产化率等政策因素帮助内资企业占据一定市场分额 123 四、内资企业技术进步显著，核心竞争力提升 123 第二部分 竞争格局及产业链利润分配研究 124 第一章 电力企业概述及发展预测 124 第一节 国电系五大发电集团 124 第二节 非国电系国有发电集团 130 第三节 地方发电集团 135 第四节 民营及外资发电企业 138 第五节 国家电网和南方电网 142 第六节 其他区域电网公司 145 第七节 省级电力公司 148 第八节 农网公司 150 第九节 电力辅业集团 151 第二章 电力行业竞争格局及发展趋势研究 154 第一节 行业集中度研究 154 第二节 行业地缘经济研究 156