智云股份：平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2010-07-27.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于大连智云自动化装备股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]891号”文核准，大连智云自 动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“发行人”）不超过 1,500 万股社会公众股公开发行工作已于 2010 年 7 月 8 日刊登招股意向书。根据初步 询价结果，确定本次发行数量为1,500万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快 办理工商登记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“我 公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人前身为成立于 1999 年 6 月 4 日的大连智云机床辅机有限公司。2008 年5月6日，大连智云机床辅机有限公司以截止2008年3月31 日经审计的净资 产 58,563,287.15 元人民币，按 1：0.768399490362282 比率折为 4,500 万股， 整体变更为大连智云自动化装备股份有限公司，并由大连市工商行政管理局核发 了注册号为大工商企法字 2102002122350《企业法人营业执照》，注册资本为 4,500 万元。公司住所为大连市西岗区黄河路 17 号，法定代表人谭永良，经营 范围为自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、制造、 技术咨询及技术服务；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法 律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。 发行人目前为高新技术企业、辽宁省AAA级信誉企业、大连市创新成长型民 营中小企业，2008 年度大连市综合实力百强民营企业。发行人自设立以来一直 致力于为国内自动化生产厂商提供非标设计，经过长期积累逐步掌握了与成套自 动化装备方案解决密切相关的自动在线检测技术、自动装配技术、清洗过滤技术、 1 物流搬运技术、多工位专用加工技术等自动化设计的关键技术环节，并成功研发 设计了我国第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六 轴机器人涂胶机，目前发行人以其“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本” 的设计特点已成为国内主要成套自动化装备的方案解决商之一。2008 年发行人 主导产品自动检测设备和自动装配设备分别列国内汽车发动机制造设备细分行 业第一和第三，其核心技术应用产品气缸盖气门阀座及导管柔性装配线和柔性气 密泄漏检测设备分别于2006年和2008年获得大连市科技进步二等奖；同时经大 连市科学技术局鉴定，公司所研发生产的典型产品柔性气密泄漏检测设备、柔性 自动化装配（机）线设备和柔性高压清洗机设备整体技术均达到国内领先水平。 （二）发行人近三年一期主要财务数据和主要财务指标 发行人 2007 年度、2008 年度和 2009 年度财务报表业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司审计，并出具了标准无保留意见的“会审字（2010）6062 号”《审计报告》，以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或据此计算而得。 （一）近三年合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产总计 184,881,340.83 173,141,573.12 123,058,379.01 流动资产 149,478,531.37 136,682,223.25 90,490,619.60 非流动资产 35,402,809.46 36,459,349.87 32,567,759.41 负债合计 76,579,002.51 91,776,428.75 82,237,042.52 流动负债 57,70