EZCapita 2015年中国创业投资年度报告.docVIP

EZCapital·2011年中国创业投资年度报告 研究范畴 本报告将围绕以下方面对2011中国创投市场进行研究分析。本报告研究中国创投市场，其投资地区仅限于中国大陆，不包括港、澳、台地区。 中国创投市场投资行为 本报告对中国创投市场规模，投资行业、投资地域、融资企业发展阶段以及中外资投资的不同特点进行分析，挖掘创投市场热点，揭示创投市场变化趋势。行业分类参见“行业分类表”。 财务投资案例数量和投资金额包括创业投资、含部分投资金额较大的天使投资案例、私募股权投资。本报告统计投资金额只包括已披露的投资金额，未披露金额未被计算在内。 在计算比例时，由于四舍五入，各项比例累加之和未必是百分之百，如出现各项累加之和为99.9%、100.1%的情况。 研究方法 本报告以创投数据研究为主，采用定量和定性的分析方法，对中国创投市场的投资行为进行研究。 本报告中所用数据主要来源于EZCapital数据库，其次是VC和融资企业访谈所得信息，包括已公开披露信息和应VC机构要求未公开披露数据。本报告中数据研究成果均来自于以上数据的综合研究，对信息进行了反复交叉验证，以保证数据的精准。 EZCapital数据库： EZCapital对创投机构、海内外媒体和咨询服务机构等进行大范围动态监测，监测数据每天及时更新完善；定期与创投机构深度交流获得未公开披露数据。 相关汇率 本报告统计数据的货币单位为人民币，其涉及其他国家货币单位兑换美元的汇率为2011年各月15日中国银行中行折算价为准。 1. 中国创投市场募资行为 EZCapital（ HYPERLINK ）统计数据显示，2011年中国创投市场新募集基金515支，比2010年增加了359支；新募集基金规模为4808.46亿元人民币，比去年增加了156.13%，即2931.09亿元人民币。其中，人民币基金数量为451支，比2010年增长266.67%；基金规模为3638.10亿元，增加246.15%。外资基金数量为64支，比2010年增加93.94%；基金规模为1170.36亿元，增加344.02亿元；人民币基金仍然在新募基金资本总量上占据市场主导地位。 表1-1 2011年中国创投市场新募集基金规模 图1-1 2011年中国创投市场新募集基金数量统计图 图1-2 2011年中国创投市场新募集基金规模统计图 人民币基金募资规模前三甲 2011年10月，山东第二支产业基金--蓝色经济区产业投资基金正式获得国家发改委批准设立。蓝色产业基金由山东海洋投资有限公司和明石投资管理(北京)有限公司共同发起设立蓝色基金管理公司,共同负责对基金进行管理,基金规模初定为300亿元人民币,存续期15年,首期募集资金规模不低于80亿元人民币,以股权投资、并购、设立子基金等方式投资于海洋运输物流业、海洋装备制造业、海洋工程建筑业。 2011年1月，筹备近四年的装备制造基金正式成立。装备制造基金总规模200亿元，由国家发改委振兴东北办、辽宁省政府和国开行于2006年筹备发起，未来主要投资于中高端装备制造业、战略性新兴行业、高科技行业等领域。 2011年5月，中国联想控股旗下的私募股权基金--弘毅投资总裁赵令欢周四表示,旗下二期人民币基金已全部完成交割,总规模稍逾100亿元人民币,超过此前预期；二期基金将延续一期的投资风格,存续期也是八年,且最理想的状况是能投到15-25个项目左右。 美元基金募资规模前三甲 2011年2月，霸菱亚洲投资基金（Baring Private Equity Asia）表示，已向投资者募集了24.6亿美元交易资金，是全球金融危机爆发以来，亚洲地区私募股权基金最大规模的筹资行动。 2011年4月2日，传媒巨头IDG和风险投资公司Accel Partners组建的合资公司IDG-Accel近日完成了总规模达13亿美元的两只中国基金的募集工作。IDG-Accel此次募集的两只基金分别为IDG-Accel中国成长基金III和中国资本基金II，前者募资规模为5.5亿美元，主要用于投资处于起步阶段、迅速增长的公司，而后者募资规模为7.5亿美元，用于投资发展较为成熟、即将进行首次公开募股(IPO)的公司。 2011年2月，美国私募股权投资公司KKR完成了中国成长基金的募集工作，基金总额10亿美元。该基金于去年开始募集，最初的募集目标为8亿美元。 2.中国创投市场财务投资事件 EZCapital（ HYPERLINK ）统计数据显示，2011年中国创投市场财务投资规模比2010年有一定幅度增加，共披露投资案例1323起，已披露投资金额案例782起，已披露投资总金额达1467.47亿元人民币，已披露平均单笔投资金额达到1.88亿元人民币。 图2-1 2011年中国创投市场财务投资统计图 投资案例数量大幅增加，投资金额小幅