原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
深圳市格林美高新技术股份有限公司
非公开发行募集资金使用的可行性分析报告
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过300,000.2712 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投入金额
1 收购凯力克49%股权 38,587.4998
2 收购德威格林美49%股权 16,170.0000
3 收购浙江德威65%股权 19,500.0000
4 偿还银行贷款 100,000.0000
5 补充流动资金 125,742.7714
合计 300,000.2712
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次
募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入部分项目，待募集资金到位后再予
以置换。实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）收购凯力克49%股权
公司及全资子公司荆门格林美拟以本次非公开发行募集资金38,587.4998 万
元购买通达进出口、通达环球、中企港合计持有的凯力克 49%股权。其中，由
本公司收购通达进出口、通达环球、中企港分别持有的凯力克 21.6886% 、
25.4150%和 1.7964%股权，公司全资子公司荆门格林美收购通达进出口持有的
凯力克 0.10% 的股权。本次交易完成后，公司将持有凯力克 99.90%的股权，公
司全资子公司荆门格林美将持有凯力克剩余0.10% 的股权。
1、凯力克的基本情况
公司名称 江苏凯力克钴业股份有限公司
注册号 420800000158888
注册资本 11,928.5715 万元
实收资本 11,928.5715 万元
法定代表人 杨小华
成立日期 2003 年12 月10 日
注册地址 江苏省泰兴市经济开发区滨江北路 8 号
企业性质 股份有限公司
生产钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸
经营范围 镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、凯力克的股权结构
截至目前，凯力克股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 深圳市格林美高新技术股份有限公司 6,083.5715 51.0000%
2 通达环球有限公司 3,031.6491 25.4150%
3 无锡通达进出口贸易有限公司 2,599.0652 21.7886%
中企港二期南京创业投资基金中心
4 214.2857 1.7964%
文档评论（0）